جمعت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مليار يورو (1.2 مليار دولار) من بيع سندات الشركات يوم الأربعاء ، مما عزز مواردها المالية بعد إنقاذ الدولة بسبب جائحة كوفيد -19.
وكانت لوفتهانزا ، التي تضررت بشدة من أزمة السياحة التي تلت انتشار كورونا، قد أصدرت بالفعل سندات في فبراير لسداد جزء من خطة الإنقاذ البالغة 9 مليارات يورو العام الماضي من بنك KfW الحكومي.
وقال رئيس الشؤون المالية ريمكو ستينبيرجين في بيان: “الطرح الناجح المتكرر لسندات الشركة يؤكد مرة أخرى وصولنا إلى مجموعة متنوعة من أدوات التمويل ذات الفائدة”.
وقالت الشركة إنها أصدرت سندات مدتها ثلاث وثماني سنوات ، مؤكدة تقريرًا سابقًا لرويترز استشهد بمذكرة من مدير رئيسي بشأن الصفقة ، لتصبح الأحدث بين العديد من شركات الطيران الكبرى التي تستفيد من أسواق الديون.
قالت لوفتهانزا إن الشريحة ذات الأجل حتى عام 2024 تحمل فائدة 2.0٪ سنويًا ، بينما تبلغ 3.5٪ للشريحة المستحقة في عام 2029.
وبحسب المذكرة ، تلقت الشريحة الأقصر تاريخًا طلبًا يزيد عن 900 مليون يورو والأطول بمليار يورو.
من بين أقران لوفتهانزا ، باعت كل من Air France-KLM و easyJet و IAG مالكة الخطوط الجوية البريطانية و Ryanair سندات هذا العام حيث دعمت لقاحات COVID-19 توقعات اقتصادية أكثر إشراقًا وآفاقًا أفضل لقطاع السفر.
وقالت لوفتهانزا إنها ستستخدم العائدات لتعزيز السيولة لديها. ووفقًا لمذكرة سابقة ، قامت “سيتي” و “كريدي سويس” و “إتش إس بي سي” و “آي إن جي” بإدارة الصفقة.
ذكرت وكالة رويترز في مايو أن لوفتهانزا كانت تبحث عن المستثمرين بشأن زيادة رأس المال تقدر بنحو 3 مليارات يورو ، بالنظر إلى نافذة يونيو / يوليو أو سبتمبر / أكتوبر ، بعد أن وافق المساهمون على زيادة محتملة تصل إلى 5.5 مليار.
وقالت الشركة يوم الأربعاء إن الاستعدادات جارية لبيع الأسهم مضيفة أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم والتوقيت.
المصدر: رويترز
