لا تظهر صادرات النفط الخام الروسية ، وهي مصدر رئيسي لإيرادات نظام فلاديمير بوتين ، أي إشارات تدل على أنها بدأت في الانهيار وسط اختفاء المشترين الأوروبيين.
واصلت الشحنات في الأيام السبعة حتى الثامن من أبريل انتعاشها الذي بدأ الأسبوع الماضي ، بعد الانخفاض المستمر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
هذا وفقًا لأول متتبع لـ Bloomberg News لجميع النفط الخام الذي يغادر محطات التصدير في البلاد على متن ناقلات عابرة للمحيطات.
وبلغت الشحنات الأسبوعية ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا في أول أسبوع كامل من أبريل ، وهو أعلى مستوى شوهد حتى الآن هذا العام.
وقد ارتفع هذا بمقدار الربع تقريبًا عن الأسبوع السابق.
وينطبق نفس النمط على عائدات رسوم التصدير التي تتلقاها الدولة الروسية من الشحنات الخارجية.
في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل ، قفزوا مرة أخرى ليعادلوا أعلى مستوى لهم هذا العام ، بعد انخفاضهم في كل من الأسبوعين السابقين.
مدعومًا بمزيج من أحجام الصادرات المرتفعة والزيادة في الرسوم واجبة الدفع لكل برميل في أبريل ، حصل الكرملين على ما يقدر بنحو 230 مليون دولار من صادرات النفط الخام المنقولة بحراً في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل ، بناءً على حسابات المبلغ المستحق الدفع على كل شحنة غادرت الموانئ الروسية في ذلك الأسبوع.
ولكن بينما تتجاهل أحجام الصادرات الإجمالية حظر الاستيراد والعقوبات الذاتية ، هناك مجال واحد يظهر فيه بالفعل تأثير واضح – المسافات التي يتم شحن البضائع فيها للعثور على مشترين راغبين.
قالت شركات نفط أوروبية كبرى ، بما في ذلك شل بي إل سي وتوتال إنرجي إس إي ، اللتان تشغلان عادة حمولات ناقلات من الخام الروسي عبر مصافيها كل أسبوع ، إنها ستتوقف عن الشراء بدافع الاشمئزاز من الحرب في أوكرانيا.
توقفت الولايات المتحدة عن شراء جميع النفط الروسي وستحذو المملكة المتحدة حذوها بحلول نهاية العام. تشير البيانات الأولية إلى أن لها تأثيرًا.
في الوقت نفسه ، هناك مؤشرات على أن التجار بدأوا العمل على طرق لجلب المزيد من النفط الخام إلى آسيا ، حيث يرغب المشترون في الاستفادة من الخصومات الكبيرة على النفط الروسي.
تقوم أعداد متزايدة من ناقلات النفط الخام العملاقة والناقلات العملاقة القادرة على حمل مليوني برميل بتحميل الخام الروسي من سفن أصغر في البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى.
قبل الحرب ، كانت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم ، بعد المملكة العربية السعودية ، حيث كانت تشحن ما يقرب من 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا بقيمة سوقية فورية تزيد عن 500 مليون دولار.
يتم تسليم بعض هذا الخام عن طريق خطوط الأنابيب مباشرة إلى مصافي التكرير في أوروبا والصين ، ولكن يتم نقل حوالي 60٪ عن طريق البحر.
في الأشهر المقبلة ، نخطط لتتبع تدفق النفط الخام المنقول بحراً من روسيا بشكل منهجي ، وتقديم نظرة أسبوعية حول كيفية تأثير الحرب على تلك التدفقات ، وإظهار التأثير على الاقتصاد الروسي المعتمد على النفط.
أسواق متلاشية
تختفي الأسواق التقليدية في شمال غرب أوروبا لصادرات روسيا من بحر البلطيق بسرعة ، حيث يعاقب المشترون نفط موسكو.
نصف السفن المحملة في الموانئ شمال غرب روسيا في بريمورسك وأوست لوغا الأسبوع الماضي إما متجهة إلى آسيا ، أو لا تظهر الوجهات النهائية.
تشير معظم تلك المجموعة الثانية إلى وجهات مثل جبل طارق أو مالطا ، مما يشير إلى أنها قد تتجه إلى آسيا عبر قناة السويس أو لإجراء عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في البحر الأبيض المتوسط (انظر أدناه).
بدأ البحر الأبيض المتوسط في أن يصبح موقعًا مفضلاً لنقل شحنات النفط الخام الروسي من السفن الصغيرة إلى ناقلات عملاقة عملاقة عابرة للقارات لشحنها إلى آسيا.
ارتفعت الصادرات من محطة نوفوروسيسك على البحر الأسود في الأسبوع الماضي ، حيث قفزت إلى أقل من 800 ألف برميل يوميًا ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الشحن في الأسبوع السابق ، عندما تراكمت السفن المتراكمة التي تنتظر التحميل خارج الميناء.
معظم الشحنات من نوفوروسيسك تبقى داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط ، والتي تشمل موانئ البحر الأسود في بلغاريا ورومانيا ، حيث تم تفريغ ثلاث من الشحنات السبع.
من بين 21 شحنة من الأورال تم تحميلها من بريمورسك وأوست لوغا ونوفوروسيسك في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل ، تتجه ستة شحنة إلى الهند وأربعة وجهات غير معروفة والباقي يبدو أنه سينقل شحناته داخل أوروبا ، وفقًا لإشارات وجهتهم.
لا تزال الشحنات من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي تجد منافذ في شمال غرب أوروبا ، حيث تتجه جميع الشحنات الثلاثة التي تم تحميلها في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل إما إلى روتردام في هولندا أو فيلهلمسهافن في ألمانيا ، وفقًا لإشارات وجهتها.
تتجه جميع الشحنات من موانئ روسيا الثلاث في المحيط الهادئ ، والتي تهيمن عليها صادرات خام إسبو من كزمينو ، إلى الصين تقريبًا ، مع نقل شحنات عرضية فقط إلى أماكن أخرى.
ربما يكون التأثير الأولي الأكبر لحظر الاستيراد والعقوبات الذاتية على الخام الروسي هو الرحلات الطويلة وغير العادية التي بدأت بعض الشحنات في القيام بها.
يتم نقل الشحنات من السفن التي تستدعي في المحطات الروسية إلى سفن أكبر بكثير من أجل الاستفادة من وفورات الحجم في الرحلات الطويلة إلى الصين والهند.
الناقلة العملاقة ، المعروفة في الصناعة تتحدث باسم ناقلة خام كبيرة جدًا ، أو VLCC ، يمكن استخدامها لتجميع الشحنات من ثلاث سفن أصغر ، تُعرف باسم Aframaxes ، والتي غالبًا ما تقوم بتحميل براميل غرب روسيا.
حجزت مجموعة فيتول ، أكبر تاجر نفط مستقل في العالم ، ناقلة عملاقة ، Searacer ، للتحميل من Skaw في الدنمارك ، وهو موقع شهير لنقل الشحنات الروسية من سفينة إلى سفينة.
وبدلاً من ذلك ، كانت السفينة قبالة المغرب منذ منتصف مارس ، حيث نقلت ثلاث شحنات من خام الأورال ، واحدة تم تحميلها في البحر الأسود والأخرى في بحر البلطيق ، من سفن أصغر.
إنها تتجه الآن مرة أخرى إلى المحيط الأطلسي ، مما يشير إلى ميناء الاتصال التالي باسم خليج سالدانها في جنوب إفريقيا ، على الرغم من أن تاريخها الثابت يشير إلى وجهة نهائية في الصين.
ناقلة النفط العملاقة التالية التي ستأخذ النفط الخام الروسي قبالة سبتة هي إيلاندرا دينالي ، التي وصلت إلى هناك في 4 أبريل. وبدأت أول عملية نقل للبضائع في 9 أبريل من Aframax Tigani ، التي حملت حمولتها في Primorsk في بحر البلطيق في أواخر Mrch.
وبالمثل ، قامت شركة Unipec ، الذراع التجارية لشركة النفط الصينية العملاقة Sinopec ، بملء جزء من ناقلة النفط VLCC Nissos Rhenia بشحنات من ناقلتين من طراز Aframax قبالة روتردام. تتجه السفينة الآن إلى نينغبو في الصين ، حيث من المتوقع أن تصل في منتصف مايو.
الهند منضم
يجد الخام الروسي الرخيص ، الذي يُباع بتخفيضات قياسية مقارنة بالمعايير الدولية ، مشترين راغبين في الهند.
لأول مرة منذ عامين ، تقوم ناقلة نفط Aframax بالرحلة من بحر البلطيق إلى الدولة الآسيوية. تتجه موسكوفسكي بروسبكت إلى فادينار بشحنة من خام الأورال محملة من بريمورسك.
رحلة أطول تقوم بها ناقلة سويز ماكس ماتالا ، متجهة من مورمانسك في الساحل القطبي الروسي إلى باراديب على الساحل الشرقي للهند. إنها رحلة من المتوقع أن تستمر لأكثر من شهر.
ليس الأمر سهلًا بالنسبة لناقلات النفط التي تحمل الخام الروسي. عبرت بكين سبيريت المحيط الأطلسي بشحنة من نفط فاراندي الخام من شركة لوك أويل تم تحميلها في مورمانسك وتوجهت في البداية إلى فيلادلفيا.
في منتصف الطريق عبر المحيط ، عاد إلى الوراء ، متجهًا إلى البحر الأبيض المتوسط ليتم تفريغه في نهاية المطاف في مصفاة ISAB التابعة لشركة Lukoil في جزيرة صقلية الإيطالية.
المصدر: بلومبيرج
