باعت شركة تويتر مليار دولار من الأوراق النقدية في سوق السندات غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة يوم الأربعاء جزئيًا للمساعدة في تمويل إعادة شراء الأسهم ، مما يساعد على إحياء مشهد الإصدار الجديد الذي تم تجميده لمدة أسبوعين تقريبًا.
قادت شركة JPMorgan Chase & Co عملية بيع الديون غير المضمونة ، والتي تستحق في عام 2030. تم تسعير السندات بعائد 5٪ ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر ، بعد مناقشات التسعير السابقة في حدود 5٪.
وقال تويتر في بيان إنه بالإضافة إلى إعادة شراء الأسهم ، ستُستخدم العائدات لأغراض عامة للشركة ، والتي قد تشمل أيضًا النفقات الرأسمالية والاستثمارات ورأس المال العامل.
حققت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها أول ظهور لها في عام 2019 ، حيث جمعت 700 مليون دولار بعد تلقي طلبات بأكثر من 6 مليارات دولار.
تم بيع الصفقة بعائد 3.875٪ فقط – وهي واحدة من أدنى المستويات التي شهدتها السوق – ويتم تداولها حاليًا عند حوالي 4.2٪ ، وفقًا لبيانات التتبع.
تراجعت أسهم تويتر بأكثر من 10٪ منذ أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهم بقيمة 4 مليارات دولار بالتزامن مع تقرير أرباحها الفصلية في 10 فبراير ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية بنحو 5٪ في نفس الفترة.
وتراجع السهم بنحو 23 بالمئة هذا العام وأغلق الأربعاء عند 32.76 دولار.
تعهد الرئيس التنفيذي للشركة Parag Agrawal الذي تم تركيبه حديثًا بزيادة المساءلة واتخاذ القرارات بشكل أسرع وتحسين تنفيذ المنتج.
وضعت الشركة أهدافًا طموحة للنمو بما في ذلك زيادة الإيرادات السنوية إلى 7.5 مليار دولار والوصول إلى 315 مليون مستخدم يوميًا بحلول نهاية عام 2023.
أحدث عرض على Twitter ، إلى جانب عملية بيع أُعلن عنها يوم الثلاثاء من شركة BellRing Brands لصناعة مشروب البروتين ، أعادت فتح سوق الإصدار الجديد للسندات غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة.
كانت آخر صفقة للسعر في 10 فبراير ، عندما جمعت شركة Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 1.6 مليار دولار ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وصفت وكالة موديز انفستورز سيرفيس بيع الديون وإعادة شراء الأسهم على تويتر بأنها “سلبية ائتمانية” في بيان يوم الأربعاء لكنها أضافت أنه لن يكون هناك تأثير فوري على التصنيف الائتماني للشركة.
قال عامل التصنيف الائتماني إن الصفقة “تزيد من إجمالي الرافعة المالية فوق عتبة خفض تصنيف موديز البالغة 3.5 أضعاف” ، لكن الشركة لديها قدر كبير من النقد في متناول اليد.
على الرغم من أن الدين سيُستخدم جزئيًا لتمويل عمليات الاستحواذ المحتملة ، إلا أن Twitter لا يشارك بنشاط في أي صفقات في هذا الوقت ، وفقًا لبيان الشركة.
ووفقًا للبيان ، “يقوم تويتر من وقت لآخر بتقييم المعاملات الاستراتيجية المحتملة وعمليات الاستحواذ على الأعمال أو التقنيات أو المنتجات”.
أضاف: “في الوقت الحالي ، ومع ذلك ، ليس لدى Twitter أي اتفاقيات فيما يتعلق بأي معاملات أو عمليات استحواذ إستراتيجية مادية.
المصدر: رويترز
