أظهر تقرير سنوي صدر يوم السبت أن الأصول التي تمتلكها الثروات السيادية في العالم وصناديق التقاعد العامة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار في عام 2021 بفضل ارتفاع أسعار الأسهم والنفط في الولايات المتحدة ، وارتفعت الاستثمارات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

ووجد التقرير الخاص بأدوات الاستثمار المملوكة للدولة من قبل شركة Global SWF المتخصصة في الصناعة أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية ارتفعت بنسبة 6٪ على مدار العام لتصل إلى 10.5 تريليون دولار ، في حين قفزت تلك الخاصة بصناديق التقاعد العامة بنسبة 9٪ إلى 21.4 تريليون دولار.

ووجد التقرير أيضًا أن المستثمرين التابعين للدولة قد استثمروا أموالًا ، من حيث عدد الصفقات والحجم ، أكثر من أي من السنوات الست السابقة. وأنفقت صناديق الثروة السيادية نحو 215.6 مليار دولار نصفها تقريبا.

تصدّر صندوق الثروة السيادية GIC السنغافوري الدوري ، وزاد من إبرام الصفقات بنسبة 75٪ إلى 31.1 مليار دولار ، موزعة على 109 صفقة, و تم استثمار أكثر من ثلث رأس المال في العقارات ، وخاصة اللوجستيات.

بشكل عام ، تراجعت الأسواق الناشئة عن الركب ، حيث اجتذبت 23 ٪ فقط من رأس المال هذا العام ، وهي واحدة من أدنى الأرقام في السنوات الست الماضية ، حسبما كتب دييجو لوبيز من Global SWF في التقرير.

لا تشكل استثمارات رأس المال الاستثماري سوى شريحة صغيرة من الأموال التي تنشرها المركبات المملوكة للدولة بشكل عام ، لكنها نمت بأكثر من 80٪ هذا العام لتصل إلى 18.2 مليار دولار ، مع حساب تيماسيك في سنغافورة لأكثر من الربع.

وقال لوبيز: “تسبب الوباء في إحداث تغيير زلزالي في الاستراتيجية ، مع تحول نحو القطاعات التي من المقرر أن ترتفع وسط التغيير في أنماط الحياة وسلوك المستهلك والاحتياجات العامة” ، مشيرًا إلى قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والمستهلكين والتكنولوجيا.

وقال التقرير إن المستثمرين سيواصلون مراقبة الصين عن كثب ، وخاصة الحملة على شركات التكنولوجيا الصينية.

ووجد التقرير أنه “على الرغم من التوترات الجيوسياسية والمخاوف التنظيمية ، فإن معظم (المستثمرين المملوكين للدولة) متفائلون بشأن الأسهم الصينية”.

ارتفع إجمالي الأصول من خلال إطلاق أربعة صناديق ثروة سيادية جديدة هذا العام.

كانت شركة أذربيجان للاستثمار القابضة (AIH) الأهم من حيث الأصول ، بعد أن حصلت على حصص في شركات رائدة بما في ذلك شركة النفط الوطنية سوكار.

كما أطلقت بنغلاديش والرأس الأخضر وريو دي جانيرو صناديق تمويل ، ومن المقرر أن تطلق إسرائيل وناميبيا وجزر الباهاما وموزمبيق صناديق الثروة السيادية في عام 2022.

حلل التقرير السنوي الصادر عن Global SWF بيانات من 161 صندوق ثروة سيادي و 275 صندوق تقاعد عام.

المصدر: رويترز