جمعت شركة مايكروستراتيجي مبلغ 563 مليون دولار من خلال عرض أسهم شبيه بالديون للمساعدة في تمويل شرائها لمزيد من البيتكوين.

تم بيع السهم المفضل للإضراب الدائم مقابل 80 دولارًا للقطعة الواحدة، أي أقل من تفضيل التصفية البالغ 100 دولار للسهم الواحد، في إشارة إلى أن الصفقة كانت أكثر ملاءمة للمستثمرين مما كانت عليه عندما تم عرضها في البداية على تجار التجزئة والمؤسسات، وفقًا لبيان صحفي يوم الجمعة.

سيدفع السهم للمستثمرين قسيمة ثابتة بنسبة 8٪ ويحمل سعر تحويل قدره 1000 دولار، الأمر الذي يتطلب مضاعفة السهم ثلاث مرات تقريبًا عن إغلاق يوم الخميس.

وجمعت الصفقة أكثر من ضعف الهدف الأولي البالغ 250 مليون دولار. أعلنت شركة MicroStrategy في وقت سابق من هذا الشهر أنها يمكن أن تستخدم العروض المفضلة الدائمة لجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار في الربع الأول.

يعد الهيكل عرضًا جديدًا لشركة مايكل سايلور، التي استخدمت الديون التقليدية القابلة للتحويل ومبيعات الأسهم في السوق لجمع الأموال لشراء بيتكوين.

يجذب هذا العرض مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن عائد مرتفع نسبيًا، لا سيما بالمقارنة مع السندات القابلة للتحويل الأخيرة التي كانت تحمل كوبونات بنسبة 0٪.

سيكون السهم المفضل الدائم أعلى من الأسهم العادية من الفئة A ويقدم أرباحًا ربع سنوية منتظمة تبدأ في 31 مارس، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتظهر الإيداعات أنه يمكن دفع الأرباح نقدًا أو على شكل أسهم.

قامت شركة برمجيات المؤسسات تايسونز كورنر، ومقرها فيرجينيا، بتجميع المليارات من خطة تم الكشف عنها في أكتوبر من شأنها جمع 42 مليار دولار من خلال العروض المخففة.

بدأت الشركة في شراء البيتكوين في عام 2020 كوسيلة للتحوط من التضخم وبديل للاحتفاظ بالنقود. وهي تمتلك حاليًا حوالي 50 مليار دولار من الرمز المميز.

يعمل سايلور، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة MicroStrategy، على تكثيف شراء الشركة للعملة المشفرة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مؤيد كبير لصناعة الأصول الرقمية.

كان Barclays وMoelis & Company LLC وBTIG وTD Cowen وKeefe وBruyette & Woods هم مديرو إدارة الكتب في الصفقة.