أبرمت شركة Grab Holdings ، وهي أكبر شركة لخدمات النقل وتوصيل الطعام في جنوب شرق آسيا ، اندماجًا يوم الثلاثاء مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة Altimeter Growth Corp التي حصلت على تقييم بنحو 40 مليار دولار وتمهيد الطريق لإدراج أمريكي مرغوب فيه.

يؤكد الاندماج ، وهو أكبر صفقة لشركة بشيك على بياض على الإطلاق ، على الجنون في وول ستريت حيث جمعت الشركات الوهمية 99 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام بعد مستوى قياسي بلغ 83 مليار دولار في عام 2020.

كجزء من اتفاقية Grab ومقرها سنغافورة مع SPAC بدعم من Altimeter Capital ، سيشارك مستثمرون مثل Temasek Holdings و BlackRock و Fidelity International و Mubadala في أبو ظبي و Permodalan Nasional Bhd الماليزية في استثمار خاص بقيمة 4 مليارات دولار في طرح الأسهم العامة.

الصناديق التي تديرها Altimeter Capital ستقود الاستثمار بمبلغ 750 مليون دولار.

قال فارون ميتال ، رئيس أعمال التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة في شركة الاستشارات EY: “إن المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن التعرض للإنترنت للمستهلكين الآسيويين حريصون على تنويع تخصيصاتهم بما يتجاوز عدد قليل من الشركات”.

وقالت Grab إن قرارها بأن تصبح شركة عامة كان مدفوعاً بأداء مالي قوي العام الماضي.

تؤكد المعاملات صحة إستراتيجية أنتوني تان المؤسس المشارك لشركة Grab للاستفادة بقوة من النمو في قطاعات جديدة وزيادة حصتها في السوق عن طريق ضخ مليارات الدولارات لتوطين خدماتها والاستثمار في الاقتصادات عالية النمو.

وقال تان لرويترز إن الأموال ستُستخدم لمضاعفة شبكة التوصيل للميل الأخير وزيادة أعمال الخدمات المالية ، مثل البنوك الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.

أطلق الشاب البالغ من العمر 39 عامًا تطبيق Grab باعتباره تطبيقًا لسيارات الأجرة في ماليزيا في يونيو 2012 مع زميله من خريجي كلية هارفارد للأعمال تان هووي لينغ ، ثم سرعان ما أخذها إلى المنطقة.

تعتبر صفقات Grab ، التي بلغت قيمتها ما يزيد قليلاً عن 16 مليار دولار العام الماضي ، مكسباً كبيراً لمؤيديها الأوائل مثل SoftBank Group Corp و Didi Chuxing الصينية.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن جراب ستعلن الصفقة يوم الثلاثاء.

سوف تصبح Altimeter Growth and Grab شركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة قابضة جديدة ، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 39.6 مليار دولار على أساس حقوق الملكية الأولية.

جنوب شرق آسيا واحدة من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في العالم

تعد جنوب شرق آسيا واحدة من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في العالم ، حيث يبلغ عدد سكانها ضعف حجم الولايات المتحدة تقريبًا. قال براد غيرستنر ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Altimeter في وادي السيليكون:

ستوفر هذه الصفقات لشركة Grab حوالي 4.5 مليار دولار من العائدات النقدية.

تهدف الصفقات ، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي Grab و Altimeter Growth ، إلى الإغلاق بحلول يوليو.

قال جريج مون ، الشريك الإداري في SoftBank Investment Advisers: “أصبح Grab الآن مرادفًا لقصة النمو المثيرة في جنوب شرق آسيا”.

جذبت Grab اهتمامًا عالميًا في عام 2018 عندما استحوذت على أعمال Uber في جنوب شرق آسيا بعد معركة مكلفة استمرت خمس سنوات مقابل حصة في نفسها.

ذكرت رويترز في يناير أن جراب ، التي جمعت حتى الآن حوالي 12 مليار دولار ، كانت تبحث في إدراج أمريكي.

وقال تان عن سبب اختيار جراب للأسواق الأمريكية لإدراج أسهمها: “بالنسبة لنا ، كان الأمر يتعلق بالعمق ، والسيولة العالية ، وله أسماء عالمية ، ومستثمرون عالميون”.

وستتجاوز صفقة Grab المتفق عليها صفقة شركة Lucid Motors لصناعة السيارات الكهربائية والتي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار والتي أبرمت مع SPAC في فبراير.

من خلال عملياتها في ثمانية بلدان وأكثر من 400 مدينة ، تعد Grab الشركة الناشئة الأكثر قيمة في جنوب شرق آسيا.

من خلال الاستفادة من أعمالها في خدمات النقل ، انتقلت إلى توصيل المواد الغذائية والبقالة ، وخدمات البريد السريع ، والمدفوعات الرقمية ، وتقوم الآن بدفع التأمين والإقراض في منطقة يبلغ عدد سكانها 650 مليون شخص.

وسيمنح الإدراج لشركة Grab قوة نيران إضافية في سوقها الرئيسي في إندونيسيا ، حيث تقترب منافستها المحلية Gojek من تحقيق اندماج مع شركة التجارة الإلكترونية الرائدة في البلاد ، Tokopedia.

تواجه Grab أيضًا مزيدًا من المنافسة من Sea الغنية بالنقد والمدرجة في الولايات المتحدة. فاز كل من Grab and Sea بتراخيص مصرفية رقمية في سنغافورة العام الماضي.

جراب ، التي ارتفع صافي إيراداتها بنسبة 70٪ العام الماضي ، لم تحقق أرباحًا بعد.

أصبح قطاع توصيل الطعام أكبر نشاط تجاري له مع تحول المزيد من المستهلكين إلى توصيل الطعام عبر الإنترنت بعد الوباء.

أبلغت Grab عن صافي إيرادات معدلة بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2020 وتتوقع أن يرتفع هذا إلى 4.5 مليار دولار في عام 2023.

وتتوقع أن تصبح إيجابية على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وأساس الاستهلاك في عام 2023.

كان Evercore المستشار المالي الرئيسي لشركة Grab في الصفقة وكان جي بي مورجان ومورجان ستانلي مستشارين مشاركين.

المصدر : رويترز