توقعت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC مبيعات فصلية وإنفاق رأسمالي قبل تقديرات المحللين، مما عزز الآمال في أن يظل الإنفاق على أجهزة الذكاء الاصطناعي مرنًا في عام 2025.
تتوقع شركة تصنيع الرقائق الرئيسية لشركة Apple Inc. وNvidia Corp. إنفاق ما بين 38 مليار دولار إلى 42 مليار دولار على التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية هذا العام، أو ما يصل إلى 19% أكثر مما توقعه المحللون.
وتوقعت إيرادات تتراوح بين 25 مليار دولار إلى 25.8 مليار دولار في ربع مارس، أي ما يصل إلى 6٪ فوق التوقعات. ارتفعت الأسهم في موردي TSMC بما في ذلك Tokyo Electron Ltd. و Advantest Corp. في آسيا.
أدى الأداء القوي لشركة TSMC إلى تعزيز التفاؤل بشأن دورة إنفاق غير مسبوقة على الذكاء الاصطناعي والتي دفعت أمثال Nvidia إلى آفاق جديدة.
أدى ظهور ChatGPT إلى تحفيز بناء مراكز البيانات بشكل محموم على مدار العامين الماضيين، مما استفاد منه مجموعة من الشركات التي توفر الأنابيب والعقول في طفرة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، فإن عدم وجود تطبيق كبير للذكاء الاصطناعي يدر أرباحًا حتى الآن أثار المخاوف بشأن احتمال حدوث فقاعة.
ومثل الكثير من الصناعة، تتصارع TSMC مع حالات عدم اليقين الناجمة عن الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين والذي يهدد بتعطيل سلاسل التوريد ووقف تدفق الرقائق حول العالم.
أعلنت الولايات المتحدة هذا الشهر عن قواعد جديدة لمراقبة الصادرات على رقائق الذكاء الاصطناعي للحد من إمداداتها إلى الصين.
وبعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، لا تزال TSMC تعتمد بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والهواتف الذكية، نظرًا لأن شركة Apple لا تزال أكبر عميل لها.
لقد ثبت أن مبيعات iPhone كانت ضعيفة، على الرغم من أن الصناعة تتوقع أن تتوسع ميزات الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة بمرور الوقت، مما يقود السوق الأوسع.
يوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي سي. وحذر وي من أن نمو وحدة الهواتف الذكية سيظل عند مستوى منخفض في عام 2025. لكنه أضاف أنه سيكون هناك انتعاش طفيف في قطاعات أخرى غير الذكاء الاصطناعي.
أعلنت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم عن زيادة أفضل من المتوقع بنسبة 57٪ في صافي الدخل.
وقال تشارلز شوم، محلل بلومبرج إنتليجنس، حول توقعات الإيرادات لعام 2025: “بالنسبة للسائق، إلى جانب الطلب القوي المستمر على شرائح الذكاء الاصطناعي، سيكون هناك دعم من شرائح الهواتف الذكية الجديدة وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وربما المزيد من طلبات الاستعانة بمصادر خارجية من إنتل، وشرائح WiFi 7”.
قد تكون TSMC قادرة على الاحتفاظ بأكثر من نصف طلباتها الحالية من الصين، في أعقاب القيود التي فرضتها إدارة بايدن على إنتاج الرقائق المتقدمة للرقائق المعفاة من الدولة والتي تحتوي على أقل من 30 مليار ترانزستور، وفقًا لما أوردته بلومبرج نيوز.
وهذا من شأنه أن يسمح لشركة TSMC بالحفاظ على مبيعات شرائح SoC للهواتف الذكية ورقائق الحوسبة متوسطة المدى للصين. وشكلت طلبات الرقائق الصينية 12.6% من إيرادات TSMC في الفترة من يناير إلى سبتمبر.
