تباينت الأسهم العالمية يوم الجمعة، مع تفوق عمالقة التكنولوجيا في الأداء، في حين لم تشهد عوائد سندات الخزانة القياسية والدولار تغيرًا يذكر حيث أكدت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا، ولكنه يتماشى مع التوقعات.

أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن التضخم الأساسي ارتفع الشهر الماضي، مدفوعًا إلى حد كبير بتكاليف الإسكان.

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا: “التضخم الأساسي يواصل فقدان سرعته”.

مع تباطؤ الإنفاق في أوائل عام 2024 مع جفاف المدخرات المتراكمة خلال جائحة كوفيد، يعتقد معظم الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من استمرار مخاطر رفع أسعار الفائدة.

وأضاف روتش في رسالة بالبريد الإلكتروني: “من غير المرجح أن يغير هذا التقرير وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سيتباطأ في الأشهر المقبلة مع تباطؤ الطلب”.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.83% إلى 32511 نقطة، وخسر مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36% إلى 4122 نقطة ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.46% إلى 12654 نقطة.

ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 7٪ بعد أن تجاوزت تقديرات المبيعات، في حين قفزت شركة انتل بنسبة 9.4٪ بعد أن أشارت شركة تصنيع الرقائق إلى انتعاش سوق الكمبيوتر الشخصي من الركود الذي دام ربعًا عامًا.

وانخفض سهم شيفرون حوالي 6% بعد أن أعلنت شركة النفط الكبرى عن انخفاض أرباح الربع الثالث.

انخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع البلدان بنسبة 0.2%. وكان قد ارتفع في السابق بعد أنباء يوم الخميس عن نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع معدل له منذ عامين تقريبًا في الربع الثالث، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي أيضًا أسعار الفائدة ثابتة.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.8%، وأغلق مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان مرتفعًا بنسبة 1% تقريبًا بعد أن وصل إلى أدنى مستوى جديد له خلال 11 شهرًا يوم الخميس.

هبوط ناعم

ولم يتغير العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يتحرك عكسيا مع سعر سندات الدين ويعمل كمعيار لتكاليف الاقتراض العالمية، إلا قليلا عند 4.866٪ بعد أن تجاوز 5٪ في وقت سابق من الأسبوع.

وقال الاستراتيجيون في بنك أوف أمريكا إنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي غير المتوقع في الولايات المتحدة في الربع الثالث، إلا أن التباطؤ في الربع الرابع لا يزال يجعل “الهبوط الناعم أكثر احتمالا من عدم الهبوط”.

وكتبوا في مذكرة يوم الجمعة أنه على الصعيد العالمي، “لا تزال الأسواق تأمل في استمرار تراجع التضخم بسلاسة، لكن لا تعتبروا تراجع التضخم أمرا مفروغا منه”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال في نطاق 5.25% – 5.5% الأسبوع المقبل، على الرغم من أن رئيسه جاي باول قال إن الاقتصاد القوي وسوق الوظائف الضيقة قد يستدعيان المزيد من الارتفاعات.

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي بلغ 4٪ يوم الخميس، على الرغم من أن الرئيسة كريستين لاجارد أشارت بعد القرار إلى إمكانية المزيد من التشديد النقدي.

ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مما قد يعطل إمدادات النفط.

وارتفع الخام الأمريكي 1.96% إلى 84.84 دولارا للبرميل، وسجل خام برنت 89.69 دولارا، مرتفعا 2% خلال اليوم.

تحركات العملة

وفي أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.0569 مقابل الدولار، منخفضًا الآن بنسبة 14٪ تقريبًا في الأشهر الثلاثة الماضية.

وبفضل ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الاقتصاد الأمريكي، ارتفع المؤشر الذي يقيس قوة الدولار مقابل العملات المنافسة بنسبة 5٪ تقريبًا في ثلاثة أشهر وكان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية، حتى مع انخفاضه قليلاً خلال اليوم.

وسجل الين أدنى مستوياته في عام واحد عند 150.77 ين للدولار أثناء الليل وكان في أحدث تعاملات عند 149.61. وهذا يضعه على مسافة ليست بعيدة عن أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود عند 151.94 الذي لامسه في أكتوبر من العام الماضي والذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعمه.