بدأت المملكة العربية السعودية بيع سندات بالدولار من ثلاثة أجزاء ، وهي أول سندات دولية لها هذا العام ، حيث تسعى المملكة للاستفادة من تباطؤ التضخم الذي أثار الآمال في مسار أسهل لرفع أسعار الفائدة.
فتحت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم دفاتر الإصدار بتوجيهات سعرية أولية تبلغ حوالي 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على شريحة مدتها خمس سنوات ، وحوالي 170 نقطة أساس للأمن 10.5 سنوات وحوالي 210 نقاط أساس لمدة 30 عامًا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر ، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث عنه.
قد يميل الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادات أقل في أسعار الفائدة بعد أن هدأ نمو الأجور في ديسمبر ، وهي خطوة أخرى إلى أسفل في حملته العدوانية لتشديد السياسة النقدية.
حتى قبل طرح المملكة ، كانت المؤسسة المالية الخليجية ، بنك أبوظبي الأول، قادرة على خفض أسعار بيع السندات الدولارية يوم الاثنين ، حيث انضمت إلى إصدار عالمي مدفوع بتكاليف تمويل أقل وتقلبات أقل.
ومع ذلك ، انخفضت مبيعات الديون حتى الآن هذا العام من جهات الإصدار الخليجية بنحو 27٪ لتصل إلى 772 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي ، حيث لا تزال تكاليف الاقتراض مرتفعة.
وتراجع متوسط الفروق على سندات الشركات بالدولار إلى حوالي 130 نقطة أساس من ذروة أكتوبر ، وفقًا لمؤشر بلومبيرج ، ومع ذلك لا يزال هذا مرتفعًا على 90 نقطة أساس تمكن المصدرون من الاحتفاظ بها قبل عام واحد فقط.
قالت السعودية الشهر الماضي إنها تتوقع تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2023 ، وهو ما يقرب من ضعف التقدير السابق البالغ تسعة مليارات ريال.
وكانت آخر مرة باعت فيها المملكة سندات وأوراق مالية إسلامية بقيمة 5 مليارات دولار في أكتوبر
