قامت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس ، وهي وحدة تكرير تابعة لمنتج النفط المملوك للدولة ، بتسعير طرحها العام الأولي في الرياض عند قمة النطاق المُسوق لجمع 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار) لبيع شركة الأسهم الخاصة حصتها.

وحددت لوبريف ، كما تُعرف شركة التكرير ، السعر النهائي عند 99 ريالًا للسهم ، وهو أعلى نطاق من 91 إلى 99 ريالًا ، وفقًا لنشرة الإصدار للشركة.

يُظهر الاكتتاب العام ، الذي يُرجح أن يكون آخر إدراج خليجي كبير لهذا العام ، أن الطلب على مبيعات الأسهم في المنطقة لم يتضاءل على الرغم من بعض التداولات الأخيرة الصامتة والعرض الذي يتم في وقت من العام عندما يكون المستثمرون خجولين عادةً. بعيدا عن تحمل المزيد من المخاطر.

باعت شركة الأسهم الخاصة السعودية جدوى للاستثمار 50 مليون سهم – حصة 30٪ – في الطرح ، بينما تحتفظ أرامكو السعودية بحيازتها البالغة 70٪.

تم تجاوز الاكتتاب في دفتر الطلبات المؤسسية 29.5 مرة ، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

سيؤدي الاكتتاب العام إلى رفع عائدات الإدراج في الخليج هذا العام إلى أكثر من 20 مليار دولار ، وهو مبلغ سيكون رقمًا قياسيًا سنويًا إذا لم يكن لعام 2019 ، عندما تم طرح أرامكو للاكتتاب العام ، حيث جمعت ما يقرب من 30 مليار دولار.

تمثل المنطقة الآن حوالي نصف عائدات الاكتتاب العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

في حين تراجعت مبيعات الأسهم في معظم الأسواق الأخرى ، فقد انتعشت في منطقة الخليج ، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والطلب القوي من المستثمرين.

ومع ذلك ، كانت هناك علامات ضعف في الآونة الأخيرة حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الإقليمية بأكثر من 25٪ من أعلى مستوى لها هذا العام ، متأثرة بانخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

انخفض عدد من الصفقات إلى ما دون أسعار إدراجها في حين سجلت صفقات أخرى مكاسب أقل من المعتاد في اليوم الأول في الأسواق حيث اعتاد المستثمرون على 20٪ من الملوثات العضوية الثابتة أو أكثر.

تدير Luberef اثنين من مرافق الإنتاج على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية ، وتنتج زيوت أساسية مختلفة ومنتجات ثانوية بما في ذلك الأسفلت وزيت الوقود البحري الثقيل والنفتا.

تدير كل من SNB Capital و Morgan Stanley و HSBC Holdings Plc و Citigroup Inc. الاكتتاب العام. يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب في الأسهم من 14 إلى 18 ديسمبر.