تبيع المملكة العربية السعودية السندات والأوراق المالية الإسلامية ، بينما تعرض إعادة شراء بعض ديونها الحالية.

تخطط أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لبيع صكوك مستحقة الدفع في ست سنوات وسندات مستحقة في 10 سنوات ، وكلاهما مقوم بالدولار ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر غير مصرح له بالتحدث علنًا وطلب عدم الكشف عن هويته, إنها أول غزو للمملكة لأسواق الديون الدولية منذ تشرين الثاني (نوفمبر).

في الوقت نفسه ، طلبت المملكة العربية السعودية من حاملي سنداتها البالغة 15.5 مليار دولار المستحقة في 2023 و 2025 و 2026 تقديم أوراقهم النقدية للمملكة لشرائها نقدًا.

سيعلن الحد الأقصى لمبلغ القبول بعد تسعير الأوراق المالية الجديدة.

قال عبد القادر حسين ، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في أرقام كابيتال ومقرها دبي: “المملكة العربية السعودية لا تحتاج بالفعل إلى المال”.

أضاف: “هذه طريقة جيدة للاستمرار في التعامل مع أسواق رأس المال الدولية للديون ، مع القيام ببعض إدارة المطلوبات في إنهاء آجال استحقاق ديونها.”.

وتفوق أداء السندات الصادرة عن دول الخليج العربية على نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاعها المالية والحسابات الجارية.

ينجذب المستثمرون أيضًا إلى المزيد من الديون ذات التصنيف العالي وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. حصلت المملكة العربية السعودية على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين ، وهي رابع أعلى درجة.

وقال المصدر إن المملكة حددت توجيه السعر بـ 110 نقاط أساس على سندات الخزانة للصكوك ، بانخفاض عن حديث السعر الأولي بنحو 135 نقطة أساس.

قلص التوجيه الخاص بالسندات إلى علاوة عائد قدرها 155 نقطة أساس من حوالي 180 نقطة أساس.

قد يتم تسعير الأوراق المالية الجديدة يوم الثلاثاء والموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 24 أكتوبر.

المصدر: رويترز