جمعت بنوك الاستثمار العالمية الكبرى نحو 124.5 مليار دولار كرسوم خلال العام الجاري 2020 من ترتيب إصدار الدين أو الطروحات الأولية «رسوم إصدار الدين والطروحات في 2020 » في وقت كانت الشركات تكابد فيه للبحث عن السيولة اللازمة لتجنبها تبعات جائحة كورونا.
وجنت البنوك أتعاباً تقدر بنحو 43 مليار دولار من ترتيبات إصدارات السندات بزيادة تقدر بنحو 25% على أساس سنوي، مقارنة مع العام الماضي لتحطم المستوى القياسي الذي تحقق أيضا في العام 2019.
وكشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” الىوم أن رسوم ترتيب الطروحات الأولية ارتفعت بنحو 90% إلى 13 مليار دولار وهو أعلى مستوى مسجل منذ العام 2000 في وقت جمعت فيه الشركات حول العالم من أسواق المال نحو 300 مليار دولار كطروحات عامة أولية للمستثمرين.
رسوم إصدار الدين والطروحات في 2020
وبلغ إجمالي قيمة الرسوم من طروحات الأسهم بما فيها الطروحات الثانوية، والتي عرفت ازدهارا كبيرا أيضا خلال العام الجاري نحو 32 مليار دولار.
وعوضت إصدارات الأسهم والديون التراجع في رسوم أنشطة الدمج والاستحواذ والتي انخفضت بنحو 10% بعد التباطؤ الحاد في تلك الأنشطة خلال الستة أشهر الأولى من العام ولكن التفاؤل يحدو المستثمرين حيال قفزة بالأنشطة خلال الشهور الأخيرة من العام.
وحققت البنوك الأميركية الكبرى “جي بي مورغان” و”جولد مان ساكس” و”بنك أوف أميركا” و”مورغان ستانلي” و “سيتي غروب” نحو 37 مليار دولار من إيراداتها من خلال أذرعها الاستثمارية ما يمثل نحو 30% من إجمالي الرسوم وهو أعلى مستوى مسجل منذ العام 2013.
ياتي ذلك بينما استدانت الشركات الكبري نحو 5 تريليونات دولار عبر أدوات السوق المختلفة على مدار شهور العام في وقت جنت فيه البنوك الثمار بقوة مع ارتفاع أتعابها وعمولاتها من ترتيبات إصدارات الدين.
