أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة “بداية” للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.

قالت هيرميس في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإصدار مضمون بمحفظة تمويل عقاري بقيمة 1.02 مليار جنيه، والتي تم إسنادها لصالح المجموعة المالية هيرميس. ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.

وأوضحت أنه تم طرح السندات على 8 شرائح، الخمس الأولى يتم توزيعها وفقاً لعائدات المحفظة، أما الثلاثة الأخيرة فسوف تكون مقسمة على أقساط ثابتة. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 22.22 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، والشريحة الثانية بقيمة 22.22 مليون جنيه ومدتها 24 شهراً.

وتابعت: “أما الشريحة الثالثة بقيمة 88.9 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الرابعة بقيمة 226.69 مليون جنيه ومدتها 84 شهراً، والشريحة الخامسة بقيمة 84.45 مليون جنيه ومدتها 115 شهراً، والشريحة السادسة بقيمة 20.67 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، والشريحة السابعة بقيمة 102.32 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الثامنة بقيمة 83.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهراً”.

قالت مي حمدي مديرة قطاع ترتيب وإصدار الدين بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري، وشهد إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين.

أضافت أن فترة استحقاق الإصدار تمتد لعشر سنوات، وهو نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة وحالة عدم وضوح الرؤية التي يشهدها السوق.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة مع شركة بداية، مشروع مشترك بين المجموعة المالية هيرميس القابضة ومجموعة طلعت مصطفى وشركة جي بي كابيتال، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها وتنويع باقة المنتجات وتنمية نموذج أعمالها.