مع بدء وول ستريت في إحصاء الأضرار التي لحقت بالسوق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، ظهر صندوق سندات كبير تديره شركة فرانكلين ريسورسز كخاسر مبكر.
انخفض صندوق الأصول الغربية Core Plus Bond ، الذي يمتلك 37 مليار دولار من أصول صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية ، بأكثر من 8٪ هذا العام ونحو 3٪ منذ بدء الصراع.
أعطت الخسائر ، التي دفعتها الاستثمارات في الأوراق المالية الروسية ، للصندوق تمييزًا غير مرغوب فيه: إنه أحد أسوأ الصناديق أداءً في هذه الفئة ، وفقًا لشركة Morningstar Inc.
مع اقتراب هذا العام ، كان لدى الصندوق الأمريكي 484 مليون دولار من السندات الروسية ، وهو ما يمثل 1.2 ٪ من إجمالي أصوله.
تم تخفيض هذه الوظائف بأكثر من النصف إلى 194 مليون دولار اعتبارًا من 28 فبراير ، وفقًا للشركة. ربما تكون المواقف قد تراجعت أكثر بعد فرض عقوبات وقيود إضافية على روسيا.
وخلف الصندوق مؤشره القياسي بأكثر من 3 نقاط مئوية هذا العام ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
قال مايك مولاش المحلل في Morningstar في رسالة بالبريد الإلكتروني ، إن أداء Western Asset Core Plus كان ضعيفًا إلى حد كبير بسبب مخصصاته الأعلى للأسواق الناشئة ، بما في ذلك الدين المحلي الروسي والروبل الروسي ، و “مدته الأطول بكثير” مع ارتفاع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022.
ورفضت متحدثة باسم فرانكلين سان ماتيو ومقرها كاليفورنيا التعليق.
يُظهر انخفاض الصندوق كيف يستمر الغزو في الانتشار عبر الأسواق المالية ، حيث أوقف بعض أكبر مديري الأموال التداول في الصناديق المتداولة في البورصة ومزودي المؤشرات باستثناء الأوراق المالية الروسية من المعايير التي يستخدمها المستثمرون في جميع أنحاء العالم.
أصيب العديد من مديري الأموال بالصدمة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي ، مما أدى إلى خسائر فادحة في العديد من صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول الأخرى.
تركت الحرب العديد من الأصول الروسية غير قابلة للتداول وأثارت تقلبات في سوق الأسعار. انخفضت عائدات السندات الأمريكية والأوروبية بشكل حاد بسبب الطلب على أصول الملاذ الآمن.
المصدر: رويترز
