مجموعة زينيا الإيطالية تطرح أسهمها للاكتتاب العام في وول ستريت 

مجموعة زينيا الإيطالية

من المقرر أن تطرح مجموعة زينيا الإيطالية الفاخرة للاكتتاب العام في نيويورك يوم الاثنين بعد استكمال اندماج مع شركة استحواذ أمريكية ذات أغراض خاصة (SPAC) في صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار.

وقال زينيا في بيان إن القيمة السوقية الأولية للمجموعة المدمجة ستكون 2.4 مليار دولار.

ستمتلك عائلة Zegna حصة 66٪ في المجموعة نتيجة الاندماج مع شركة Investindustrial Acquisition Corp ، وهي شركة SPAC ترعاها شركة الاستثمار الخاصة للاستثمار الصناعي ويترأسها الرئيس التنفيذي السابق لـ UBS سيرجيو إرموتي.

الصفقة ، التي تم الإعلان عنها في يوليو ، هي أحدث مثال على شركة أزياء إيطالية مملوكة لعائلة تجتذب مستثمرين خارجيين لتمويل التوسع ، وتعزيز الإنفاق التسويقي والتنافس مع لاعبين أكبر ، بعد أن تضررت الصناعة بشدة من أزمة فيروس كورونا.

في مقابلات إعلامية قبل الظهور الأول للسوق ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Zegna ، جيلدو زينيا ، وهو الجيل الثالث من العائلة الذي يدير الشركة منذ تأسيسها في عام 1910 ، إن النمو العضوي كان الأولوية ، على الرغم من أنه لم يستبعد عمليات الاستحواذ الصغيرة للمجموعة. الموردين.

قالت زينيا ، التي تأسست كشركة نسيج وأصبحت الآن رائدة في الملابس الرجالية الفاخرة ، إن الإدراج قد حقق عائدات إجمالية قدرها 761 مليون دولار ، معظمها من Investindustrial ومشاركين آخرين في الصفقة.

كجزء من الصفقة الإجمالية ، جمعت المجموعة الفاخرة 169 مليون دولار من أصل 402.5 مليون دولار جمعتها في البداية SPAC حيث استعاد 58 ٪ من مستثمريها أموالهم – كانت عمليات الاسترداد الجماعية سمة مشتركة لهذا النوع من الصفقات في الأسابيع الأخيرة.

ساعدت صفقة مساندة مع مستثمرين خارجيين على سد معظم الفجوة ، حيث بلغت القيمة النهائية للمؤسسة 3.1 مليار دولار أقل بقليل من 3.2 مليار دولار التي تم طرحها في البداية.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، شهدت العديد من الشركات ، بما في ذلك Grab Holdings و BuzzFeed ، التي اندمجت مع كيانات SPAC للاكتتاب العام ، هبوط أسهمها ، حيث قام المستثمرون بسحب البساط من تحت الأسهم التي تم الترويج لها في صفقات الشيكات الفارغة المحمومة في وول ستريت هذا العام.

أظهرت بيانات من Dealogic أن متوسط ​​معدل الاسترداد قد تضاعف إلى أكثر من الضعف إلى 58٪ في الربع الأخير من العام السابق ، حيث لم ترق العديد من الشركات إلى مستوى التوقعات السامية للمستثمرين.

المصدر: رويترز