تبيع شركة فورد سندات تهدف إلى إفادة البيئة ، وهي الأولى لشركة صناعة السيارات وجزءًا من انتقالها إلى السيارات الكهربائية.
تقوم شركة ديربورن بولاية ميشيغان بتسويق السندات الخضراء التي من المتوقع أن تنضج في غضون 10 سنوات ، وفقًا لشخص على دراية بالموضوع.
وقال المصدر إن مناقشات التسعير المبكرة تتوقع عائدًا في منطقة 3.625 ٪ وسيتم استخدام العائدات الصافية حصريًا لمشاريع النقل النظيف ولتصميم وتطوير وتصنيع محفظة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
قالت شركة فورد الأسبوع الماضي إنها تخطط لبيع ما لا يقل عن مليار دولار من السندات الخضراء ، كجزء من خطة أوسع لخفض تكاليف الاقتراض بأكثر من النصف من خلال إعادة شراء 5 مليارات دولار من الديون المصنفة غير المرغوب فيها ومحاولة العودة إلى الائتمان من الدرجة الاستثمارية. التقييمات.
قال جون لولر ، المدير المالي ، في مقابلة الأسبوع الماضي ، عندما كشفت الشركة عن خطط إعادة الشراء الخاصة بها ، أن هذا يقلل من تكلفة ديوننا بشكل كبير.
تابع: “إنه يوفر لنا مرونة مالية إضافية ، ليس فقط من وجهة نظر انخفاض نفقات الفائدة ، ولكن أيضًا يعزز الميزانية العمومية ، وهو أمر جيد لأننا نعمل على العودة إلى درجة الاستثمار.”
تتعرض الشركات على مستوى العالم لضغوط من المستهلكين والمستثمرين والمنظمين لخفض انبعاثات الكربون والاستفادة من عالم سريع التوسع من الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة لتمويل التحول.
وجدت شركة Toyota Motor Corp في مؤتمر مالي مهيكل أن المستثمرين سألوا عن قضايا ESG في حوالي ثلثي اجتماعات الشركة دون أن يُطلب منهم ذلك ، حسبما قال آدم ستام ، مدير أسواق رأس المال في Toyota Motor Credit Corp. ، العام الماضي.
وصلت المبيعات العالمية للسندات الخضراء إلى أكثر من 447 مليار دولار حتى الآن هذا العام ، وهو مستوى قياسي وتقريباً ضعف مبلغ 234 مليار دولار الذي تم جمعه في عام 2020 بأكمله.
تهدف فورد إلى أن تصبح محايدة للكربون في موعد لا يتجاوز عام 2050 وسيخصص جزء كبير من الأموال التي يتم جمعها من خلال إستراتيجيتها للتمويل المستدام نحو توسيع تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن وتحسين تجربة العملاء.
قال لولر في بيان الأسبوع الماضي: “نضع أموالنا مرة أخرى في مكانها الصحيح ، ونعطي الأولوية ونخصص رأس المال للمبادرات البيئية والاجتماعية التي تكون مفيدة للناس ، ومفيدة للكوكب ، ومفيدة لفورد”.
يقود Barclays Plc عملية بيع السندات ، والتي من المتوقع بيعها يوم الاثنين.
قال جيمس ريتش ، مدير محفظة أول في شركة Aegon Asset Management ، عبر البريد الإلكتروني: “إنه مثال قوي على السندات الخضراء المشروعة”.
أضاف: “إنها تجتاز عملية تقييم السندات المسمى الملكية الخاصة بنا مع تركيزها على المركبات عديمة الانبعاثات والبنية التحتية المرتبطة بها ، وتتوافق بشدة مع الاتجاهات طويلة الأجل نحو اقتصاد عالمي مستدام.”
كتب محللو CreditSights بقيادة Brian Studioso في تقرير يوم الاثنين أن فورد لديها سيولة كافية لتمويل خططها لإعادة وضع أعمالها الرئيسية.
وقال المحللون إن سنداتها لا تزال جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من العائدات ، حتى لو استغرق الأمر وقتًا حتى تعود الشركة إلى درجة الاستثمار. وقالت شركة الأبحاث إنها تتوقع طلبًا قويًا على سندات فورد.
يرى المحلل الائتماني في بلومبيرج إنتليجنس جويل ليفينجتون أن لدى فورد القدرة على توفير مئات الملايين من الدولارات في مصروفات الفوائد النقدية عن طريق استخدام السيولة الفائضة لإعادة شراء الديون.
منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف BB + للسندات الخضراء المقترحة من Ford وتتوقع أن تظل الرافعة المالية لشركة Ford مرتفعة خلال العامين المقبلين مقارنة بمستويات ما قبل الوباء ، حتى مع عمليات إعادة شراء الديون المخطط لها.
المصدر: رويترز
