يبيع جي بي مورجان سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سوق الدرجة الاستثمارية الأمريكية ، مما يضيف إلى سلسلة معاملات الديون من بنوك وول ستريت الكبرى بما في ذلك سيتي جروب و جولد مان ساكس و بنك أوف أمريكا.

يقوم أكبر بنك أمريكي ببيع السندات في صفقة من شريحة واحدة ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

قال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة ، إن السندات المستحقة خلال 11 عامًا ستعطي 0.97 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة بعد المناقشات الأولية في منطقة 1.15 نقطة مئوية.

قال المصدر إن البنك هو المدير الوحيد لعملية البيع.

وتأتي زيادة الصفقات بعد أن أعلنت البنوك المحلية الكبرى عن أرباح قوية في الربع الثالث.

استفاد Citigroup من السوق الأسبوع الماضي بصفقة بقيمة 4 مليارات دولار ، من ثلاثة أجزاء تضمنت سندًا اجتماعيًا.

جذبت الصفقة الإجمالية 17 مليار دولار من الطلب في ذروتها. هذا النوع من الطلب – والعلاوات منخفضة المخاطر – يجذب المزيد من الشركات للاستفادة من السوق الأولية الآن قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن التناقص التدريجي يوم الأربعاء.

كتب جيسي روزنتال ، كبير المحللين في CreditSights ، في مذكرة يوم الاثنين: من بين جميع البنوك الكبيرة ، لا يزال JPMorgan هو الأكثر عرضة لضغوط الإصدار التي تحركها اللوائح التنظيمية حيث يؤدي نمو الميزانية العمومية إلى زيادة التعرض للرافعة المالية ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة احتياجات الإصدار في ظل متطلبات الديون طويلة الأجل ” .

وأضاف روزنتال أن الضغوط طويلة الأجل المدفوعة بالديون من شأنها أن تجعل جيه بي مورجان مصدرًا صافيًا منتظمًا “للمستقبل المنظور” ، والذي قد يظل رياحًا معاكسة للأداء.

وكتب المحلل تتوقع CreditSights في نهاية المطاف بعض الإرجاء من إعادة التشكيل التنظيمي لنسبة الرافعة المالية ، والتي سيكون لها “فائدة كبيرة على JPMorgan بالنظر إلى وسادتها الأقل حجماً من نظيرتها”.

حقق Goldman Sachs حتى الآن أكبر صفقة سندات منذ نشر الأرباح ، بعد أن جمع 9 مليارات دولار في سوق السندات عالية الجودة.

قام مورجان ستانلي بتسعير ديون بقيمة 5 مليارات دولار منذ نشر النتائج ، تليها صفقة سيتي. في غضون ذلك ، جمع بنك أوف أمريكا 3.25 مليار دولار.

سجل صانعو الصفقات في JPMorgan أفضل ربع لهم حتى الآن ، راكبين ما يسير على الطريق الصحيح ليكون عامًا قياسيًا لعمليات الاندماج والاستحواذ.

تضاعفت رسوم تقديم المشورة بشأن الصفقات ثلاث مرات تقريبًا في الربع الثالث ، مما أدى إلى تحطيم تقديرات المحللين وساعد في دفع صافي دخل الشركة إلى 11.7 مليار دولار.

المصدر: رويترز