“إيفا فارما” تصعد 3 مراكز في قائمة شركات الدواء الأعلى مبيعًا وتصبح وصيف الـ”10 الكبار”
“حكمة” تخرج من القائمة لصالح “جلوبال نابي” .. و”جلاكسو” تواصل التراجع
صفقة استحواذ “أبو ظبي القابضة” على “آمون” لم تحسّن مبيعاتها
مر سوق الدواء المصري بـ4 متغيرات خلال الأشهر الـ8 الماضية، انعكست على حجم مبيعاته وترتيب شركاته في قائمة الأعلى مبيعًا وتغيير الحصص السوقية للكيانات العاملة فيه.
وترصد “كابيتال” في تقرير مطول، أبرز المتغيرات التي طرأت على السوق وتأثيرها على مبيعات الشركات، استنادًا إلى حجم المبيعات المحققة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي.
وحقق سوق الدواء المصري مبيعات قيمتها 54 مليار جنيه خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي بنمو 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية، حصلت “كابيتال” على نسخة منه، سيطرة 10 شركات أدوية على أكثر من 40% من مبيعات القطاع، إذ حققت 21.8 مليار جنيه حتي نهاية أغسطس الماضي.
5 شركات تحقق عوائد أعلى من 2 مليار جنيه
حققت 5 شركات دواء مبيعات تتخطى ملياري جنيه لكل شركة خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي.
وبحسب التقرير، فأن الشركات الـ5 هي نوفارتس السويسرية وإيفا فارما المصرية وسانوفي الفرنسية وآمون المملوكة لمجموعة أبو ظبي القابضة ADQ وجلاكسو البريطانية.
ووفقًا للتقرير، تصدرت نوفارتس قائمة الشركات الأعلى مبيعًا بـ3.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، بنمو 11% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وتفوقت إيفا فارما صاحبة المركز الثاني في القائمة بـ2.69 مليار جنيه، على سانوفي الفرنسية التي جاءت في المركز الثالث بـ2.68 مليار جنيه.
واحتلت آمون فارما المركز الرابع بقائمة الشركات الأعلى مبيعًا بعد تحقيقها 2.57 مليار جنيه، متقدمة على أقرب منافسيها جلاكسو سميثكلاين التي جاءت في المركز الخامس بمبيعات قيمتها 2.35 مليار جنيه.
شركة واحدة تسيطر على 7% من مبيعات السوق
أظهر التقرير استحواذ شركة نوفارتس السويسرية صاحبة المركز الأول بالقائمة على 7% من إجمالي مبيعات السوق خلال الأشهر الـ8 الماضية.
وتعمل نوفارتس منذ سنوات على رفع حصتها السوقية في السوق المصري، ما مكنها من إعتلاء قائمة الشركات الأعلى مبيعًا دون منافس وبفارق مريح عن المركز الثاني.
وخلال 2020، سيطرت “نوفارتس” على 6.5% من إجمالي مبيعات سوق الدواء، إذ حققت 5.3 مليار جنيه من إجمالي مبيعات السوق التي بلغت 80.3 مليارًا.
وفي النصف الأول من العام الحالي رفعت نوفارتس حصتها السوقية إلى 6.7%، بعد تحقيق 2.7 مليار جنيه من إجمالي 39.8 مليارا حجم مبيعات السوق.
إيفا فارما وسانوفي وصراع الوصيف
تخوض شركة إيفا فارما المصرية مناقسة شرسة مع سانوفي الفرنسية، للسيطرة على المركز الثاني بقائمة الشركات الأعلى مبيعًا في مصر.
ويظهر التقرير تقارب شديد في أرقام مبيعات الشركتين خلال الأشهر الـ8 الماضية، إذ تفوقت إيفا على سانوفي بـ11 مليون فقط.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، استحوذت سانوفي على المركز الثاني بحجم مبيعات 1.97 مليار جنيه، متفوقة بفارق طفيف على إيفا التي جاءت في المركز الثالث بـ1.96 مليارًا.
وكانت إيفا فارما بعيدة جدًا عن المنافسة على المركز الثاني في 2020، إذ احتلت المركز الخامس بحجم مبيعات 3.5 مليار جنيه في حين إنفردت سانوفي بمركز الوصيف بحجم مبيعات 4.22 مليار جنيه.
وخلال الأشهر الثمانية الماضية تقدمت إيفا فارما على سانوفي وآمون وجلاكسو، مدفوعة بمعدلات نمو قوية تجاوزت 22% بنهاية أغسطس الماضي.
وتستحوذ إيفا فارما حاليًا على حصة سوقية تعادل 5% من إجمالي مبيعات السوق، ومن المرجح أن ترتفع الفترة المقبلة، حال استمرار تحقيق نفس معدلات النمو المرتفعة.
كيف انعكس استحواذ “أبو ظبي القابضة” على “آمون”؟
في 2020 سيطرت آمون فارما، على المركز الثالث بقائمة الشركات الأعلى مبيعًا في السوق المصري بحجم مبيعات بلغ 4.19 مليار جنيه، متفوقة على جلاكسو سميثكلاين وإيفا فارما.
وتراجعت آمون في النصف الأول من العام الحالي إلى المركز الرابع بعد تحقيقها مبيعات قيمتها 1.87 مليار جنيه، في حين استغلت إيفا فارما الفرصة لتصعد مركزين دفعة واحدة، قبل أن تستقر في المركز الثاني.
ومرت “آمون” العام الحالي بظروف استثنائية أظهرت تأثيرًا على حجم المبيعات، إذ استحوذت مجموعة أبو ظبي القابضة ADQ على كامل أسهمها من باوش الكندية (فالينت سابقًا) التي استحوذت عليها في 2015.
وكانت آمون قريبة جدًا من اقتناص المركز الثاني في قائمة الشركات الأعلى مبيعا العام الماضي، حيث تفوقت عليها سانوفي بفارق طفيف لا يتعدى 3 ملايين جنيهًا فقط، ما دفع المراقبون لإبداء توقعات إيجابية لمركز آمون في العام الحالي، خاصة مع تنفيذ عرض الاستحواذ المنتظر منذ أشهر طويلة، لكن النتائج جاءت على غير التوقعات خلال الأشهر الماضية.
ورغم ذلك، لازالت آمون تمتلك فرص حقيقية للحفاظ على المركز الثالث بل وتخطيه أيضًا، خاصة أن الفارق بينها وبين إيفا صاحبة المركز الثاني 116 مليون جنيه، و”سانوفي” صاحبة المركز الثالث 105 ملايين، قبل حساب نتائج 4 اشهر كاملة من العام.
جلاكسو تواصل التراجع .. تراجع في قرار التخارج والترتيب في قائمة الأعلى مبيعا
قبل سنوات غير بعيدة كانت جلاكسو سميثكلاين تحتل المركز الأول في قائمة الشركات الأعلى مبيعًا، قبل أن تخوض منافسة شرسة مع نوفارتس السويسرية، التي سرعان ما حسمت المنافسة لصالحها وانفردت برأس القائمة.
وشهدت السنوات الماضية استقرار نسبي لجلاكسو في المركز الثاني، قبل أن تبدأ رحلة التراجع الى المركزين الثالث والرابع ثم الخامس، لصالح سانوفي وإيفا فارما وآمون.
وفي 2020، تراجعت جلاكسو للمركز الرابع بالقائمة بعد تحقيق مبيعات قيمتها 4.15 مليار جنيه، بفارق طفيق عن آمون (4.19 مليار جنيه) وسانوفي (4.15 مليار جنيه).
وخلال النصف الأول من العام الحالي تراجعت جلاكسو الى المركز الخامس بحجم مبيعات 1.77 مليار جنيه، لتفسح المجال لإيفا المنطلقة.
ومن غير المرجح أن تنجح جلاكسو لتحسين مركزها بنهاية العام الحالي لسببين، الأول اتساع الفارق مع آمون وإيفا وسانوفي، والثاني الظروف غير المستقرة التي مرت بها الشركة في بداية العام الحالي والمتعلقة بعرض الشركة الأم وحدة الشركة في مصر وتونس للبيع.
وكانت جلاكسو قريبة من البيع لصالح حكمة الأردنية، إذ وقعت الأخيرة في نهاية يناير الماضي مذكرة شروط غير ملزمة بغرض الاستحواذ على حصة شركة جلاكسو جروب في شركة جلاكسو سميث كلاين – مصر والتي تصل إلى 91.2%.
وأعلنت جلاكسو في مارس الماضي توقف المفاوضات مع حكمة لتنفيذ الصفقة، دون إبداء أية أسباب، سواء للبيع أو توقف البيع.
إيبييكو وفاركو .. منافسة خاصة على المركز السادس
رغم التفوق الكبير لفاركو على إيبيكو العام الماضي، وسيطرة الأولى على المركز السادس بحجم مبيعات 3.39 مليار جنيه، وتراجع الثانية للمركز التاسع بمبيعات 2 مليار جنيه، شه هذا العام منافسة متكافئة بين الشركتين ظهرت في نتائج مبيعات النصف الأول، والشهور الـ8 الأولى من العام.
ففي النصف الأول، قفزت ايبيكو إلى المركز السادس بحجم مبيعات 1.33 مليار جنيه، متفوقة بفارق طفيف لا يتعدى مليون جنيه على فاركو التي احتلت المركز السابع.
وبعد شهرين فقط، أظهر تقرير IMS استعادة فاركو المركز السادس بالقائمة مرة أخرى بحجم مبيعات 1.847 مليار جنيه، متفوقة على إيبيكو التي تراجعت للمركز السابع بـ1.804 مليار جنيه.
ومن غير الواضح من سيحسم المركز السادس لصالحه في نهاية العام، خاصة وأن الشركتين تمتلكا دوافع كبرى خاصة إيبيكو التي حققت معدلات نمو تجاوزت 35% في الشهور الـ8 الأولى.
طموح حكمة لإعتلاء عرش السوق يخرجها من قائمة الكبار
قبل أشهر قليلة، كانت كل المؤشرات تشير إلى أن حكمة الأردنية سيبقى لها شأنا مختلفًا في السوق المصري، حال إتمام صفقة استحواذها على جلاكسو سميثكلاين في مصر وتونس، والتي كانت ستدفع الكيان الجديد لإعتلاء عرش سوق الدواء المصري من حيث المبيعات، بفارق مريح عن نوفارتس صاحبة الصدارة حاليًا.
وحققت حكمة الأردنية العام الماضي، مبيعات قيمتها 2.08 مليار جنيه مكنتها من السيطرة على المركز الثامن بفارق مناسب عن إيبيكو والمهن الطبية، في حين بلغت مبيعات جلاكسو 4.15 مليارا، ما يعني أن الكيان الجديد كان سيحقق مبيعات تبلغ في أدنى تقدير 7 مليارات جنيه.
والمفارقة إن طموحات حكمة إنعكست سلبًا على ترتيبها الحالي، إذ فشلت في الحفاظ على تواجدها في قائمة الـ10 الكبار بعد إعلان نتائج الـ8 أشهر.
وخلال النصف الأول من العام الحالي تراجع ترتيب حكمة من المركز الثامن إلى العاشر قبل أن تخرج من القائمة لصالح جلوبال نابي في تقرير الـ8 أشهر.
