شهد سوق أبوظبي المالي اليوم بداية الاكتتاب على أسهم شركة Fertiglobe المملوكة لأدنوك ورجل الاعمال المصري ناصف ساويرس و OCI لإنتاج البتروكيماويات.
هذا ويبلغ عدد الأسهم المطروحة حوالي 1.1 مليون سهم، ما يعادل 13.8% من رأسمال الشركة.
وحددت Fertiglobe النطاق السعري للسهم ما بين 2.45 درهم و2.65 درهم، لتتراوح القيمة السوقية ما بين 20.2 و 22 مليار درهم.
هذا وكانت مصادر مصرفية قد قالت إن شركة Fertiglobe تسعى لجمع ما بين 750 مليون إلى مليار دولار من طرح أولي في أبوظبي.
وأعلنت شركة “Fertiglobe” المملوكة لساويرس وأدنوك عن نيتها طرح حصّة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأضافت الشركة أن من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب يوم 13 أكتوبرالجاري، أمام مواطني الإمارات ومقيميها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.
وكانت مصادر قد صرحت سابقا أن شركة Fertiglobe لإنتاج الأسمدة المملوكة من كل من أدنوك الإماراتية و”OCI” التابعة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس نجحت في تأمين قرض بنحو مليار دولار في إطار عملية هيكلة لرأس المال، وأن هذا القرض يأتي قبيل طرح محتمل في سوق أبوظبي المالي مطلع العام المقبل.
ونجحت شركة Fertiglobe لإنتاج الأسمدة المملوكة من كل من أدنوك الإماراتية و”OCI” التابعة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس الشهر الماضي في تأمين قرض بنحو مليار دولار في إطار عملية هيكلة لرأس المال.
وأضافت المصادر أن القرض البالغ قيمته نحو 1.1 مليار دولار سيستخدم في سداد جزء من الديون قائمة بنحو 250 مليون دولار، فيما سيحصل المساهمون الرئيسيون على 850 مليون دولار على أساس حصص ملكيتهم في الشركة.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة التي جرى تأسيسها في 2019 على 42% لشركة أدنوك و58% لشركة “OCI” التابعة لقطب الأعمال المصري والمدرجة في بورصة “يورو نكست”.
وعملية الهيكلة التي أعلنت عنها الشركة اعتمدت آلية تسديد ديون قائمة وتوزيع جزء من التدفقات النقدية الحرة ما يسهم في نهاية المطاف في رفع تقييم الشركة بالإضافة إلى وضع هيكل جديد لأعمال الشركة يقوم على تعظيم الاستفادة من الطفرة في اقتصاد الهيدورجين مع ارتفاع مطرد في الطلب.
وتابعت المصادر لـCNBC عربية أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة جاء على شكل قرض معبري بلغت الفائدة عليه نحو 105 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأميركية.
ويأتي هذا االقرض قبيل طرح محتمل في سوق أبوظبي المالي مطلع العام المقبل، مع تقييم يتراوح ما بين ستة الى سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته المصادر.
