روابط سريعة

تغطية طرح المؤسسات بـ”أكوا باور” بنحو 248 مرة بحصيلة تخطت التريليون ريال

أكوا باور

أعلنت شركة الرياض المالية وسيتي غروب العربية السعودية وJPMorgan السعودية وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار، بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور”، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، حيث تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة، وبمجموع طلبات مقدمة قيمتها قرابة 1127 مليار ريال.

وقد ضخ المستثمرون المحليون 1075 مليار ريال بحجم تغطية 236 مرة، فيما بلغت تغطية المستثمرين الخليجيين 36 مليار ريال بحجم تغطية 8 مرات.

وضخ المستثمرون الأجانب 16 مليار ريال بحجم تغطية 4 مرات.

كانت مرحلة اكتتاب الأفراد قد انطلقت يوم الأربعاء 29 سبتمبر واستمرت حتى الجمعة 1 أكتوبر، تم تخصيص 8,119,929 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وقالت مصادر مصرفية في سيبتمبر الماضي  إن تسعير طرح اكتتاب شركة أكوا باور في السوق السعودي قد جرى تحديده بالحد الأقصى للنطاق السعري عند مستوى 56 ريالا للسهم.

وأضافت المصادر أن الشركة ستجمع من الطرح نحو 1.2 مليار دولار أو ما يوازي 4.55 مليار ريال من خلال بيع نحو 81.2 مليون سهم أو ما يوازي نحو 11٪ من أسهم الشركة.

وفي وقت سابق من الشهر سبتمبر الماضي ذكرت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن اكتتاب المؤسسات في شركة قد تمت تغطيته في غضون دقائق قليلة من فتح الباب أمام المستثمرين.

وانتهت عمليات بناء سجل الأوامر أمام المؤسسات في وقت سابق من اليوم الاثنين في حين تنتهي عمليات بناء سجل الأوامر للأفراد في 4 أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن تغطية الطرح الخاص للمؤسسات في اكتتاب أكوا باور السعودية قد تمت تغطيته في غضون دقائق قليلة من فتح الباب في 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت المصادر أن الطلبات من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية على نحو 81.2 مليون سهم تخطت المستهدف في أقل من 10 دقائق من بدء عملية الاكتتاب، والمقرر انتهائها في 27 سبتمبر الماضي.

وتابع المصدر أن تسعير الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري سيمكن الشركة من جمع ما يربو إلى 1.2 مليار دولار.