قالت مصادر مصرفية إن شركة Fertiglobe لإنتاج الأسمدة المملوكة من كل من أدنوك الإماراتية و”OCI” التابعة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس نجحت في تأمين قرض بنحو مليار دولار في إطار عملية هيكلة لرأس المال.
وأضافت المصادر أن القرض البالغ قيمته نحو 1.1 مليار دولار سيستخدم في سداد جزء من الديون قائمة بنحو 250 مليون دولار، فيما سيحصل المساهمون الرئيسيون على 850 مليون دولار على أساس حصص ملكيتهم في الشركة.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة التي جرى تأسيسها في 2019 على 42% لشركة أدنوك و58% لشركة “OCI” التابعة لقطب الأعمال المصري ساويرس والمدرجة في بورصة “يورو نكست”.
وعملية الهيكلة التي أعلنت عنها الشركة اعتمدت آلية تسديد ديون قائمة وتوزيع جزء من التدفقات النقدية الحرة ما يسهم في نهاية المطاف في رفع تقييم الشركة بالإضافة إلى وضع هيكل جديد لأعمال الشركة يقوم على تعظيم الاستفادة من الطفرة في اقتصاد الهيدورجين مع ارتفاع مطرد في الطلب.
وتابعت المصادر لـCNBC عربية أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة جاء على شكل قرض معبري بلغت الفائدة عليه نحو 105 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأميركية.
ويأتي هذا القرض قبيل طرح محتمل في سوق أبوظبي المالي مطلع العام المقبل، مع تقييم يتراوح ما بين ستة الى سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته المصادر.
ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاسبوع الماضي اتفاقا مع كونسورتيوم من المستثمرين في البنية التحتية سيستثمر في أصول خطوط أنابيب غاز تابعة لأدنوك بقيمة 20.7 مليار دولار.
وقالت أدنوك في بيان إن الاتفاق الذي أُبرم مع جلوبال انفراستراكشر بارتنرز وبروكفيلد لإدارة الأصول وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي.آي.سي وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي أونتاريو وإن.إتش للاستثمار والأوراق المالية وسنام الإيطالية سيدر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10.1 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن المستثمرين سيستحوذون على حصة 49 بالمئة في أصول أدنوك لأنابيب الغاز، وهي شركة تابعة لأدنوك تأسست حديثا مع حقوق تأجير 38 خط أنابيب بطول إجمالي 982.3 كيلومتر، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية المتبقية البالغة 51 بالمئة.
وفيما يلي أهم ما جاء في بيان الشركة:
بيان: أدنوك تعلن عن صفقة بقطاع البنية التحتية للطاقة بقيمة 20.7 مليار دولار
بيان: أدنوك تدخل في اتفاق مع بعض مستثمري البنية التحتية ومشغليها وصندوق ثروة سيادي وصناديق تقاعد
أدنوك: الكونسورتيوم سيستحوذ إجمالا على حصة 49% في أصول أدنوك لأنابيب الغاز إل.إل.سي
أدنوك: بموجب بنود الاتفاق، ستؤجر أدنوك حقوق ملكيتها في خطوط أنابيب غاز أدنوك لمدة 20 عاما في مقابل رسوم تستند إلى الحجم وخاضعة لحد أدنى وأقصى
