أغلقت شركة مصر كابيتال بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال أول إصداراتها من الصكوك بقيمة ٢,٥ مليار جنيه
وقامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثماريه لبنك مصر بالتعاون مع ﺷــﺮﻛﺔ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بترتيب وترويج الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت ٢،٥ مليار جنيه،
وقال بيان صادر عن بنك مصر اليوم ان الأصدار في صورة صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك لتمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.
ويعد هذا الإصدار هو أكبر إصدار للصكوك في مصر وأول إصدار بصيغة مضاربة لمؤسسة مالية غير مصرفية وذلك بعد أن اتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري.
ويأتي هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة ليؤكد على قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في كافة أنشطة المجموعة، وليكمل مسيرة الريادة في تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال والتي اتخذتها الشركة منهجاً لها منذ ان قامت بإصدار سندات التوريق في مصر عام ٢٠٠٥، لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.
وياتي هذا الإصدار تكليلاً للتحالف بعدما تم توقيع اتفاق حصري بين كل من بنك مصر ومصر كابيتال وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للتعاون وذلك في ضوء استراتيجية التحالف لتقديم كل ماهو جديد في عالم اسواق الدين في السوق المصري والبحث عن الفرص الجديدة في السوق المصري والتي من شانها تحقيق التنوع في ادوات الدين الموجوده في السوق المصري.
الإصدار الأول من الصكوك يشهد طلباً قوياً من قبل المستثمرين
و شهد الإصدار الأول من الصكوك طلباً قوياً من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك في مصر التي طالما تم التعاون معهم من قبل في الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية ليعكس ثقة تلك المؤسسات في إصدارات أدوات الدين الخاصة بثروة في مصر،
وقد تم غلق باب الاكتتاب في السندات يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.
ويذكر ان ان ثروة للتصكيك كانت اول من حصل على رخصة إصدار الصكوك في مصر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو ٢٠١٩.
هذا وقد قامت كل من شركة مصر كابيتال و ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر كضامني تغطية للإصدار،
وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة ايليت للإستشارات كمستشار مالي مستقل.
وقال عاكف المغربي، رئيس مجلس ادارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، “ان هذه الشراكه هي تكليل لسنوات عديدة بين مجموعة بنك مصر وثروة كابيتال وهي دليل علي اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال مصر كابيتال، الذراع الأستثماري لبنك مصر.
واكد ان هذا الإصدار يمثل بدايه توجه جديد لقيامنا بتطوير لجميع أنشطة سوق أدوات الدخل الثابت من اداره اصول والسمسره في الأوراق المالية والخدمات التمويلية لبنوك الاستثمار”
وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، : “نفتخر بالاصدار الأول من الصكوك المضاربة لثروة كابيتال والذي يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر.
أضاف : بهذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر دخلها من أدوات الدين ليعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق وليؤكد على قوة مركزها المالي .
ومن جانبه قال خليل البواب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال Misr Capital “ان تلك العملية تأتي تكليلاً للتعاون المثمر بين الشركتين وللجهود المبذولة لإستحداث ادوات جديدة وفعالة في اسواق الدين
واشار الى ان مثل هذة الأصدارات تعمل على تشجيع العديد من المصدرين الجدد في السوق المصري، وذلك في ظل الجهود المضنية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في استحداث بدائل تمويلية جديدة وذل من اجل تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليديه
وأشار إلى أن “الإصدار عبارة عن شريحة واحده بقيمة إجمالية 2,5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصي 84 شهر تبدأ من تاريخ غلق باب الإكتتاب”.
