استغلت شركة آبل سوق السندات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية يوم الخميس مع بيع 6.5 مليار دولار في أربعة أجزاء حيث يتطلع عملاق التكنولوجيا بشكل متزايد لإعادة الأموال إلى المساهمين.
أطول جزء من العرض ، وهو ورقة مالية مدتها 40 عامًا ، سيحقق 0.92 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر ، طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة. كانت مناقشات الأسعار الأولية في نطاق 1.15 نقطة مئوية.
سيتم استخدام عائدات البيع للأغراض العامة للشركة ، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم ومدفوعات الأرباح وتمويل النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ. منحت وكالة S&P Global Ratings تصنيف AA + للسندات المقترحة.
كانت شركة Apple ، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية ، مُصدرًا نشطًا للسندات مؤخرًا ، مستفيدة من تكاليف الاقتراض الرخيصة تاريخيًا.
باع صانع آيفون نحو 14 مليار دولار من السندات في فبراير.
وحتى عام 2020 ، لم تقترض Apple في سوق الاستثمار الأمريكي أكثر من مرة في السنة التقويمية منذ عام 2017. والآن ، تبيع السندات للمرة الرابعة منذ مايو 2020.
آبل تركز على عوائد المساهمين
تركز شركة Apple على عوائد المساهمين ، حيث عملت على تقليل كومة السيولة الهائلة لديها بقيمة مئات المليارات من الدولارات من عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في السنوات الأخيرة.
“مع استمرار ارتفاع ديون Apple ، نتوقع أن ينخفض صافي النقد بأكثر من 70 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة ، بعد أن انخفض النقد بمقدار 91 مليار دولار منذ أن بدأت الشركة سياسة أكثر عدوانية لعودة المساهمين في 2018 ،” محلل بلومبرج إنتليجنس كتب روبرت شيفمان يوم الخميس.
في أحدث تقرير للأرباح ، أبلغت شركة Apple عن أرباح تضاعفت تقريبًا وسجلت الإيرادات ، مدعومة بمبيعات قوية من iPhone.
لكن الشركة الأكثر قيمة في العالم حذرت أيضًا من أن الوتيرة المتوترة قد تتباطأ وأن نقص الرقائق سيساهم في انخفاض معدل النمو هذا الربع.
تواصل Apple القيام باستثمارات كبيرة لدعم النمو على المدى الطويل.
وحققت 21 مليار دولار من التدفق النقدي التشغيلي وأعادت 29 مليار دولار للمساهمين خلال الربع الثالث.
تلقت سندات الشركة المستحقة لأجل 30 عامًا التي صدرت في وقت سابق من هذا العام ضربة قوية بعد الإعلان عن البيع الجديد ، حيث اتسعت 3 نقاط أساس صباح الخميس في نيويورك.
وقال الشخص إن باركليز بي إل سي وجولدمان ساكس جروب وبنك أوف أمريكا أداروا عملية البيع.
المصدر: رويترز
