“سوديك” تعلن نجاح أول إصدار توريق لها بقيمة 343 مليون جنيه

قالت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، إن شركتها التابعة “سوديك للتوريق” نجحت في إتمام أول اصدار توريق لها  بقيمة 343 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر،اليوم الثلاثاء، أن سندات التوريق المصدرة مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساد المستقبلية الخاصة لـ753 وحدة تم تسليمها في مشروع ايستاون ريزيدانسيز بشرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.

وبحسب “سوديك”، تم طرح سندات الاصدار على شريحتين بمدتين هما 13 و 36 شهرًا، حيث صنف الاصدار بدرجة استمار +AA لشريحة 13 شهر و A لشريحة 36 شهرًا على التوالي طبقًا لتقييم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

وأشارت إلى أن الشريحة A بقيمة 235 مليون جنيه مدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني+AA بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة B بقيمة 108 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني A بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.

ولعبت شركة هيرميس دور المستشار المالي ومدير مرتب ومروج الاصدار، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس، وفقا للبيان.
فيما قام مكتب White and Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن بدور المراجع المالي للإصدار، والبنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وقبل يومين، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، على مد مهلة شركة الدار العقارية  للتقدم بعرض الشراء الإجباري على كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” لمدة 30 يومًا.

وتعد موافقة هيئة الرقابة المالية هي الثانية من نوعها بهدف استكمال شركة الدار العقارية الفحص النافي للجهالة.

وقالت الرقابة المالية في بيان لبورصة مصر، الأحد الماضي، إنه تقرر مد مهلة تقديم العرض لـ30 يوماً عمل اضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 2 أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق وافقت الرقابة المالية على مد مهلة تلقي عرض الشراء الإجباري من الدار العقارية على كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  لـ30 يوماً إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 14 يونيو الجاري، وذلك للانتهاء من الفحص النافي للجهالة.

وكانت شركة سوديك قد أعلنت فى 14 مارس الماضي تلقيها عرض استحواذ مبدئي من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم، من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.