استعادت الأسهم العالمية بعض الخسائر بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع يوم الاثنين حيث استوعب المستثمرون التحول الصقري المفاجئ الأسبوع الماضي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، في حين حوم الدولار دون أعلى مستوى في 10 أسابيع.

تراجعت أسهم البنوك وشركات الطاقة وغيرها من الشركات التي تميل إلى أن تكون حساسة لتقلبات الاقتصاد بشكل حاد منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، عندما فاجأ البنك المركزي المستثمرين بتوقع زيادتين في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2023.

تلقت الأسهم في آسيا إشاراتها من انخفاضات وول ستريت يوم الجمعة لكن الأسهم الأوروبية خالفت الاتجاه ، حيث ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.3٪ بحلول منتصف التعاملات الصباحية في لندن.

كما تحركت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقوة في المنطقة الإيجابية ، مما يشير إلى مكاسب عند الفتح في وول ستريت في وقت لاحق من اليوم.

وقال سيباستيان جالي ، كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة Nordea Asset Management: “الجزء المثير للاهتمام في هذا التصحيح هو أنه كان متأخرًا ، لذا فقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى يتسنى للسوق فرز الأخبار”.

تابع: “الوضع في الواقع جيد جدًا في الواقع – بنك الاحتياطي الفيدرالي يعمل على استقرار التضخم … قد تكون القطاعات الدورية قد تجاوزت السوق على المدى القصير ، وبالتالي قد يكون لديك القليل من الضغط على القطاع.”

ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.2٪ ، وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.3٪ ، وارتفع مؤشر IBEX 35 الإسباني بنسبة 0.14٪. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4٪.

انخفض مؤشر MSCI All Country World ، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة ، بنسبة 0.2 ٪ ، مقلصًا بعض الخسائر بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 24 مايو.

انتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.4313٪ بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ 24 فبراير عند 1.3540٪.

منحنى العائد – الذي يقاس بالفارق بين عائدات سنتين و 30 عامًا – وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ أواخر يناير ، حيث قدم المستثمرون توقعات رفع أسعار الفائدة مع خفض التوقعات طويلة الأجل للنمو والتضخم.

وحوم الدولار الأمريكي تحت أعلى مستوى في 10 أسابيع لمسه يوم الجمعة مقابل العملات الرئيسية ، بعد أكبر تقدم أسبوعي له منذ أكثر من عام.

وقال: “إن ارتفاع الدولار في الأسبوع الماضي هو مزيج من التوقعات وتحديد المواقع (بيع الدولار) ، وهو قلق من أن الاحتياطي الفيدرالي” خلف المنحنى “(وبالتالي يجب أن يفعل المزيد وفي وقت أبكر مما كان متوقعًا) ، وأن أسواق الأسهم بدأت تفقد قوتها. قال فيليب كارلسون ، محلل كمي مبتدئ في SEB ، في مذكرة صباحية: “يجعل الدولار يقوى باعتباره العملة الأكثر دفاعية”.

أضاف: “ما زلنا نرى هذا على أنه تصحيح وليس بداية اتجاه جديد.”

وزاد جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس عمليات البيع يوم الجمعة بالقول إن التحول نحو تشديد السياسة بشكل أسرع كان استجابة “طبيعية” للنمو الاقتصادي وتحرك التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعًا مع إعادة فتح البلاد من جائحة فيروس كورونا.

وكتب محللو مورجان ستانلي في أحد التقارير: “لقد فاجأ محور بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء مناقشة التشديد ، لكن الأسواق بدأت في استبعاد هذه العملية الحتمية منذ شهور من وجهة نظرنا”.

ذكر “إنه بالضبط ما يدور حوله التحول في منتصف الدورة ، ويتناسب بشكل جيد مع روايتنا لأسواق الأسهم المتقلبة وتصحيح 10-20٪ للمؤشرات الأوسع هذا العام.”

في وقت سابق في آسيا ، قاد مؤشر نيكاي الياباني الانخفاضات مع انخفاض بنسبة 3.6٪ وانخفض إلى ما دون 28000 للمرة الأولى في شهر ، في حين انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.4٪. خسرت الأسهم القيادية الصينية 0.7٪.

العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لديهم واجبات التحدث هذا الأسبوع ، بما في ذلك الرئيس جيروم باول ، الذي يدلي بشهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء. تتحدث كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي يوم الإثنين.

تداول اليورو فوق أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 6 أبريل عند 1.1895 دولار يوم الاثنين ، منخفضًا من أعلى مستوى له عند 1.21457 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

استعاد الجنيه الإسترليني بعض مكاسبه ، ليجري تداوله مرتفعا 0.6٪ عند 1.3868 دولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 16 أبريل يوم الجمعة.

كما عانت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية ، حيث يحوم الدولار الأسترالي فوق أدنى مستوى في ستة أشهر عند 0.7495 دولار.

كما ضغط الدولار القوي على العملات المشفرة أيضًا ، مع انخفاض عملة البيتكوين بنسبة 6.7 ٪ إلى حوالي 33228 دولارًا ، بينما خسر الإيثر المنافس الأصغر 10 ٪ إلى حوالي 2.017 دولارًا.

في السلع ، انتعش الذهب بنسبة 1.2٪ إلى 1784 دولارًا للأوقية يوم الاثنين ، متطلعًا إلى التقاط سلسلة خسائر استمرت ستة أيام ، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى منذ أوائل مايو.

انخفض النحاس لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياته منذ 15 أبريل ، بعد انخفاض بنسبة 8.6 ٪ الأسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020.

ارتفع النفط الخام لليوم الثاني ، مدعوماً بالطلب القوي خلال موسم القيادة الصيفي وتوقف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي قد يشير إلى تأجيل استئناف الإمدادات من المنتج أوبك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2٪ إلى 73.64 دولارًا للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3٪ إلى 71.83 دولارًا للبرميل.

المصدر: رويترز