قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن شركة هوت مارت للتكنولوجيا وظفت بنوكًا لطرح عام أولي لجمع ما يقرب من 500 مليون دولار ، على الأرجح بحلول نهاية العام ، وهو الأحدث في سلسلة شركات التكنولوجيا البرازيلية الناشئة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وأضاف اثنان من هذه المصادر أن هوت مارت عينت جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وسيكونون كبار الضامنين في الصفقة.

وقالت المصادر الثلاثة إن الاجتماع سيعقد في ناسداك ، وامتنعت عن الإفصاح عن كيفية استخدام العائدات.

تعتبر هوت مارت بمثابة “يونيكورن” نظرًا لتقييمها الخاص لأكثر من مليار دولار ، وهي عبارة عن منصة قائمة على السحابة تتيح لأصحاب المشاريع إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت وتسويقها وإدارتها.

وتخطط الشركة سريعة النمو ، والتي كانت تتوسع خارج البرازيل وتضخم من خلال عمليات الاستحواذ ، لجمع ما بين 400 مليون دولار و 600 مليون دولار في العرض.

هوت مارت حصلت على تمويل بقيمة 130 مليون دولار

أسسها Joao Pedro Resende و Mateus Bicalho ، وهما زملاؤنا في علوم الكمبيوتر في نفس الجامعة في ولاية ميناس جيرايس ، ومن بين المستثمرين في Hotmart جنرال أتلانتيك ، GIC السنغافوري و Koolen & Partners.

في أبريل ، انضمت كل من TVC Investments و Alkeon Capital أيضًا إلى الشركة ، حيث مولتا جولة تمويل بقيمة 130 مليون دولار.

الاكتتاب العام المخطط له هو أحدث علامة على الكيفية التي تتطلع بها بعض شركات التكنولوجيا البرازيلية لتوسيع آفاقها بعد سلسلة من جولات التمويل في السنوات الماضية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت شركة المدفوعات Ebanx عن جولة تمويل بقيمة 430 مليون دولار مع شركة Advent International وتخطط لطرح عام أولي بحلول بداية عام 2022.

كما قامت شركة Vtex ، وهي مزود برمجيات للتجارة الإلكترونية بدعم من SoftBank Group Corp <9984.T ، بتعيين بنوك. للحصول على قائمة في ناسداك.

المصدر: رويترز