قالت تقارير عالمية صادرة اليوم أن شركة أرامكوا السعودية العملاقة للنفط جمعت 6 مليارات دولار من إصدار صكوك تتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.
هذا وباعت أرامكو صكوكا بمليار دولار في شريحة 3 سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، و 2 مليار دولار في شريحة 5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، و 3 مليارات دولار في شريحة 10 سنوات عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك 3 سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك 5 سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة 10 سنوات.
هذا وبلغت الطلبات على صكوك أرامكو نحو 55 مليار دولار.
وتخطط أرامكوا السعودية لإتمام صفقة بيع أصول تقدر بنحو 12.4 مليار دولار جرى الإعلان عنها في أبريل الماضي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في وقت عادت فيه الشركة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى في 2021 من خلال أول طرح صكوك مقومة بالدولار في تاريخ الشركة.
وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة النفط العملاقة السعودية عن صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار مع كونسورتيوم مستثمرين بقيادة EIG جلوبال إنرجي بارتنرز تحصل مجموعة المستثمرين بموجبها على حصة تبلغ 49% في أصول خطوط أنابيب أرامكو.
ولم تفصح أرامكو حينها عن موعد الصفقة وقالت في إفصاح إلى سوق المال السعودي إن الموعد المتوقع لإتمام الصفقة في الفترة المقبلة مرهون بالحصول على الموافقات اللازمة دون تحديد إطار زمني.
ومطلع الشهر الجاري وبالتحديد في الثاني من يونيو، استحق موعد توزيعات لأرامكو عن الربع الأول تقدر بنحو 18.7 مليار دولار، بحسب بيانات سوق المال السعودي.
وقال مصدر مصرفي في تصريحات سابقة إن أطراف الصفقة تعمل على استيفاء كافة الشروط على وجه السرعة من أجل إتمامها على نحو سريع في “غضون أسابيع “.
في إفصاح لسوق المال السعودي اليوم الاثنين حول طرح الصكوك الدولارية، قالت الشركة إن الهدف منها تلبية الأغراض التمويلية العامة للشركة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتظهر القوائم المالية للشركة، المتاحة على موقعها الإلكتروني، انخفاض التدفق النقدي الحر للشركة إلى 18.3 مليار دولار ما يقل عن توزيعات الفترة التي دفعتها أرامكو.
وفي أبريل الماضي، دفعت أرامكو نحو 5 مليارات دولار كجزء من صفقة سابك التي أبرمتها الشركة مع جهاز الاستثمارات العامة السعودي وحصلت بموجبها على حصة الصندوق في عملاق البتروكيماويات، بحسب ما أظهرته وثائق طرح الصكوك الملحقة والتي أطلعت عليها أيضا CNBC عربية.
وستحصل أرامكو على قيمة الصفقة بالكامل نقدا بعد إغلاقها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما أكدت عليه الشركة في وثائق الطرح.
