قالت مصادر لوكالة بلومبرج اليوم الثلاثاء إن مصر طلبت المشورة من عدد من بنوك الاستثمار العالمية لإعداد خطة لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية، في النصف الأول من العام المقبل.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، إن الطرح المرتقب قد يشمل سندات مقومة بالدولار واليورو.
واستعانت مصر بكلا من “بي إن باريبا” و”سيتي جروب”، و”جي بي مورجان تشيس”، و”إتش إس بي سي القابضة المحدودة”، و”ستاندرد تشارترد بي إل سي” في آخر عملية بيع لسندات اليورو في مصر في مايو الماضي.
ونفذت وزارة المالية في مايو الماضي، أكبر إصدار للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي.
وقالت الوزارة في بيان سابق إن الطرح تم تنفيذه بأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين، بحسب البيان.
وجذب الطرح السابق للسندات الدولية المصرية نحو 22 مليار دولار بنسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار.
وشهد الطرح السابق طلب قوى ومتنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية، وفقا لوزارة المالية .
