باعت مجموعة سيتي جروب عرضًا كبيرًا للديون في سوق السندات بالدولار الكندي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث تسعى البنوك الأمريكية إلى تنويع التمويل بعد الإعلان عن الأرباح.
أصدر البنك سندات بقيمة مليار دولار كندي (730 مليون دولار) من السندات ذات السعر الثابت إلى المتغير التي تستحق خلال أربع سنوات ويمكن استدعاؤها بعد ثلاث سنوات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث عن الصفقة، إن الصفقة تحقق 1.07 نقطة مئوية فوق المعايير الكندية، بعد المناقشات الأولية في نطاق 1.07-1.10 نقطة مئوية.
وقد اجتذب العرض طلبات تزيد عن ضعف حجم الصفقة من 48 مشتريًا، وفقًا لما ذكره الأشخاص. تم إسقاط أحد مكونات العرض ذات السعر المتغير قبل التسعير.
ولم يرد متحدث باسم سيتي جروب على طلب التعليق.
تمثل الصفقة أول طرح عام كبير لسيتي جروب في كندا منذ عام 2015، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
تحتوي هذه الصفقة البالغة قيمتها 600 مليون دولار كندي على قسيمة بنسبة 4.09٪ وستستحق في العام المقبل.
وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن البنك باع الديون المقومة بالدولار الكندي على أجزاء صغيرة في عامي 2021 و2023.
وتأتي صفقة يوم الاثنين بعد أن أعلن البنك عن أرباح أفضل من المتوقع قبل أكثر من أسبوع.
وهذا هو الطرح الثاني لسندات القيقب من بنك أمريكي كبير في الأسبوع الماضي، بعد صفقة Wells Fargo & Co التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار كندي والتي اجتذبت طلبيات ضعف حجمها.
ظهرت الصفقتان في وقت تسافر فيه العديد من الشركات الكندية، بما في ذلك البنوك، إلى الخارج لبيع الديون، غالبًا للحصول على أسعار أفضل.
وقد أدى ذلك إلى تباطؤ العرض والمستثمرين المتعطشين الذين يتطلعون إلى استخدام الأموال النقدية.
