أضافت البنوك الأمريكية المزيد من الفروع الجديدة الصافية في عام 2023 لأول مرة منذ عقد من الزمن.

هذا الرهان على المواقع الجديدة من الطوب وقذائف الهاون لن يتوقف حتى الآن في عام 2024.

أضافت البنوك العام الماضي 94 فرعًا جديدًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة هذا الأسبوع عن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. كانت تلك هي الفترة السنوية الأولى منذ عام 2012 التي افتتحوا فيها أكثر مما أغلقوا.

لقد أنهت عملية توحيد المواقع الفعلية التي استمرت عقدًا من الزمن في جميع أنحاء البلاد والتي نشأت في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، والتي أجبرت العديد من البنوك على خفض التكاليف وتقليل حجم آثارها مع الاعتماد أيضًا بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الرقمية للتواصل مع العملاء.

لا يزال أمام البنوك طريق طويل لتقطعه لتعويض جميع المواقع التي أغلقتها. وبلغ عدد الفروع في الولايات المتحدة 69684 فرعا في نهاية عام 2023، انخفاضا من 82461 فرعا في عام 2012.

هذا العام، أعلن عدد من البنوك الكبيرة عن خطط لإضافة المزيد. وهي تشمل بنك بيتسبرغ PNC Financial Services Group (PNC)، ومقرض سينسيناتي Fifth Third Bancorp (FITB)، وعملاق الصناعة JPMorgan Chase (JPM).

السبب وراء قيام بعض البنوك بمراهنات جديدة على الفروع المادية هو أنها تنظر إلى المواقع الفعلية كوسيلة للاستيلاء على عملاء جدد لإدارة الثروات والشركات الصغيرة دون الاستحواذ على منافسين قد لا يحظون بقبول منظمي مكافحة الاحتكار، وفقًا لبعض مراقبي الصناعة.

وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: “لقد تم منع البنوك الكبرى من القيام بعمليات استحواذ محلية، وتشجيع التوسع في أسواق محلية جديدة من خلال فتح فروع جديدة”.

وأضاف أن إدارة الثروات – وهي محور تركيز كبير للعديد من البنوك التي تبحث عن مصادر إيرادات بديلة تتجاوز الإقراض – “تميل إلى طلب مزيد من الاتصال الشخصي” الذي لا يمكن أن يوفره إلا الفرع.

ومن المؤكد أن التحول الأخير يتأثر بتوسع أكبر بنك في الولايات المتحدة، جيه بي مورجان.

وافتتحت عددًا صافيًا من 110 فروع في عام 2023، وأعلنت هذا العام عن خطط لبناء 500 فرعًا جديدًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تجديد 1700 فرعًا آخر.

وقالت جينيفر روبرتس، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الاستهلاكية في بنك جيه بي مورجان تشيس، لموقع Yahoo Finance: “ستشهد شبكتنا تنمو مقابل الانكماش خلال العامين المقبلين”.

لقد كان هناك وقت كان فيه توسيع الفروع بمثابة استراتيجية رئيسية لجميع البنوك التي تطمح إلى العمل خارج مدنها الأصلية.

ارتفع عدد فروع البنوك الفعلية في الولايات المتحدة بشكل مطرد لمدة سبعة عقود بدءا من الأربعينيات، وفقا لبيانات مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، حيث بدأت الهيئات التنظيمية في السماح للبنوك بالبناء عبر حدود الولايات والوصول إلى الشبكات من الساحل إلى الساحل.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

ثم اتخذت الصناعة منعطفًا جذريًا في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، وهو التخفيض الذي ساعده ظهور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والاستخدام الواسع النطاق لأجهزة مثل iPhone من Apple الذي سمح للعملاء بإيداع الشيكات عن بعد.

استثمرت البنوك بكثافة في التكنولوجيا اللازمة لتسهيل تجربة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مع انسحابها من الفروع.

قال ألين تيشلر، نائب الرئيس الأول الذي يغطي المؤسسات المالية في خدمة Moody’s Investor Service، لموقع Yahoo Finance: “يمكنك التجول فجأة مع أحد البنوك على هاتفك”.

تعرضت فائدة الفروع لضربة أخرى خلال الوباء حيث أجبرت عمليات الإغلاق الناس على القيام بجميع معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت.

تم إغلاق أكثر من 2400 فرع في عام 2021، وهو أكبر عدد منذ الأزمة المالية 2008-2009.

اللافت للنظر في انعكاس عام 2023 هو أنه جاء خلال عام من الاضطراب الشديد في الصناعة.

قامت الجهات التنظيمية بالاستيلاء على ثلاثة بنوك إقليمية كبيرة، مما أثار حالة من الذعر على نطاق واسع بشأن سلامة المقرضين الآخرين متوسطي الحجم في جميع أنحاء البلاد. وقد ساهم التهافت على الودائع، مدعوماً بسهولة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، في تلك الإخفاقات.

وقام رجال الإنقاذ الذين التقطوا الأصول التي خلفتها البنوك المفلسة بإغلاق بعض الفروع، وتخلصوا من ما لم يكونوا في حاجة إليه.

على سبيل المثال، أغلقت منظمة First Citizens (FCNCA) 18 فرعًا ومكاتب أخرى بعد شراء غالبية الأصول التي تم الاستيلاء عليها من بنك وادي السيليكون. سجلت الشركات التابعة لـ New York Community Bancorp (NYCB) أيضًا 16 إغلاقًا صافيًا للفروع بعد شراء غالبية أصول Signature Bank.

حتى بنك جيه بي مورجان أغلق 21 فرعا من فروع شركة فيرست ريبابليك في العام الماضي بعد الاستحواذ على العمليات الفاشلة للمقرض في سان فرانسيسكو في شهر مايو الماضي.

وقال متحدث باسم بنك جيه بي مورجان الاستهلاكي إن تلك المواقع كانت بها “أحجام معاملات منخفضة نسبيًا وكانت عمومًا على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مكتب آخر لشركة First Republic”.

وفي العام الماضي، أغلقت البنوك معظم فروعها في ولاية نيويورك (96)، تليها فرجينيا (74). لقد افتتحوا أحدثها في ولاية كونيتيكت (74)، تليها واشنطن (50).

وكانت البنوك التي أغلقت أكبر عدد من الفروع في العام الماضي من بين أكبر البنوك: ويلز فارجو (287)، بي إن سي (241)، يو إس بانكورب (220)، وترويست (122).

لكن بنك PNC أعلن هذا العام أنه سيفتتح 100 فرع جديد بحلول عام 2028. وتركز الإستراتيجية على إغلاق فروع البنك الأقل ربحية حتى يتمكن من التوسع في الأسواق الأكثر سخونة.

ويطلق المسؤولون التنفيذيون في البنوك على هذا الفرع الاستراتيجي اسم “التحسين”. ويطلق سكوت سيفرز، وهو محلل مصرفي لدى بايبر ساندلر، على هذا النهج نهج “أعط فلساً، خذ فلساً”.

قالت PNC في بيان صحفي صدر في فبراير إنها ستقوم ببناء مواقع جديدة في أوستن ودالاس ودنفر وهيوستن وميامي وسان أنطونيو لتحسين “ملاءمة ومدى وصول شبكة فروعها الممتدة من الساحل إلى الساحل”.

قال JPMorgan في بيان صحفي منفصل لشهر فبراير أن مواقعه الجديدة مصممة لتوسيع نطاق وجوده في أماكن مثل بوسطن وشارلوت وواشنطن ومينيابوليس وفيلادلفيا. ستوفر جميعها إدارة الثروات بالإضافة إلى خدمات الإقراض.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي في فبراير/شباط الماضي: “حتى الأثرياء يحبون زيارة أموالهم”، مشيراً إلى أن 900 ألف شخص يزورون فروع البنك كل يوم.