مع تراجع أسعار السيارات عن الارتفاع الذي شهدته في فترة الوباء، دفع التأمين تكلفة ملكية السيارة إلى حافة الهاوية بالنسبة للعديد من الأميركيين.

أظهرت بيانات جديدة صدرت هذا الأسبوع أن تكاليف التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 20.6% عن العام السابق في فبراير، وهو ما يتوافق مع زيادة يناير باعتبارها الأكبر منذ ديسمبر 1976، عندما ارتفعت التكاليف بنسبة 22.4% مقارنة بالعام السابق.

على أساس سنوي، ارتفعت تكاليف التأمين على المركبات بنسبة 17.4% في عام 2023، وهي أكبر زيادة منذ زيادة بنسبة 28.7% في عام 1976، وفقًا لبيانات BLS.

إن الصدمة التي أصابت العديد من السائقين الأمريكيين كانت مدفوعة بارتفاع الحوادث، وخطورة الحوادث، والعوامل الجغرافية التي تجتمع لتخلق عاصفة مثالية وتدفع التكاليف إلى الارتفاع.

“الخطورة” ومطالبات الإصابة الجسدية آخذة في الارتفاع

العامل الأكثر إثارة للقلق الذي يدفع تكاليف التأمين إلى الارتفاع هو المطالبات الأكثر خطورة.

وقال روبرت سنكلير، المتحدث باسم AAA، لموقع Yahoo Finance: “بشكل عام، ارتفعت أعداد حوادث التصادم والإصابات والوفيات، كما أدى التضخم إلى زيادة تكلفة الإصلاحات”.

وقال سنكلير إن سائقي السيارات طوروا “عادات سيئة” على الطريق أثناء عمليات الإغلاق الوبائية، مما ساهم في السلوك الحالي.

على سبيل المثال، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام، اكتشف الباحثون في ولاية نيفادا أنه خلال الوباء، كان سائقو السيارات يسرعون أكثر (ويقودون سياراتهم عبر التقاطعات)، وكان استخدام أحزمة الأمان منخفضًا، ووصلت اعتقالات القيادة في حالة سكر إلى أعلى مستوياتها التاريخية تقريبًا.

وأشار سنكلير أيضًا إلى بيانات NHTSA، التي وجدت أنه في عام 2021، في ذروة الوباء، زادت الوفيات على الطرق بنسبة 10.5٪ إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2005، حتى بينما بقي معظم الأمريكيين في منازلهم.

وقالت NHTSA إن هذه هي أعلى نسبة زيادة شهدتها على الإطلاق. ووجدت الوكالة أن الوفيات في عام 2022 انخفضت بنسبة 0.3% فقط مقارنة بعام 2021.

وجدت شركة تكنولوجيا التأمين Insurify أن ارتفاع أقساط التأمين على السيارات “يرجع إلى حد كبير إلى الارتفاع الكبير في أسعار قطع غيار السيارات وزيادة عدد وشدة المطالبات”.

وعلى الرغم من أن الزيادات قد تكون معتدلة، إلا أن المحللين ما زالوا يعتقدون أن هناك المزيد من الزيادات في أقساط التأمين في الأفق.

أخبرت كاثي سيفرت موقع Yahoo Finance: “في حين أنه من المرجح أن يتراجع حجم الزيادات في أسعار الفائدة إلى حد ما، بعد عدة سنوات من الزيادات المكونة من رقمين، فإن بعض التضخم المستمر في تكاليف المطالبات وشدة المطالبات السلبية وتكرارها من المرجح أن يؤدي إلى بيئة أسعار سيارات “أعلى لفترة أطول”.

وليس من المستغرب أن تتسبب الحوادث الخطيرة في ارتفاع معدلات الخسارة لشركات التأمين، أو حصة من الأقساط المجمعة التي تدفعها شركات التأمين في المطالبات.

قال رئيس التأمين الشخصي للمسافرين (TRV) مايكل كلاين خلال آخر مكالمة أرباح لشركة التأمين العملاقة في يناير: “بشكل عام، تتراوح الخطورة في [صناعة] السيارات بين أرقام فردية ومرتفعة – فكر أقرب إلى المنتصف في خطورة السيارة، وفكر أقرب إلى الأعلى في الإصابات الجسدية – وهكذا هذا هو النوع الذي تسير فيه الاتجاهات اليوم “.

وأضاف كلاين: “لقد شهدنا قليلاً من التحول المختلط نحو المزيد من المطالبات المتعلقة بالإصابات الجسدية، وهو أحد الأشياء التي جعلتنا نحافظ على تقديرات اتجاه الخطورة لدينا عند هذا المستوى المرتفع”.

واستجابة لذلك، قام المسافرون بزيادة أقساط التأمين، خاصة للعملاء الذين يجددون وثائقهم.

في الربع الرابع، كان التغير في أسعار أقساط التجديد هائلاً بنسبة 16.7٪ في أعمالها المتعلقة بالسيارات، مما ساهم بأكثر من 2 مليار دولار من الأقساط الإضافية في هذا القطاع مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

كما شعرت شركة GEICO، شركة التأمين التي تهتم بالتكلفة والمملوكة لشركة Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) التابعة لوارن بافيت، بآثار تلك المطالبات المتزايدة الخطورة.

ثاني أكبر شركة تأمين على السيارات في أمريكا بعد State Farm فقط، تعرضت GEICO لستة أرباع متتالية من خسائر الاكتتاب بدءًا من ذروة الوباء. وقد استجابت الشركة منذ ذلك الحين بكتابة سياسات أكثر جرأة، وتقليص ميزانيات التسويق، وأقساط أعلى.

حصلت شركة GEICO في النهاية على 3.64 مليار دولار قبل الضرائب من الاكتتاب في عام 2023، لكن الاتجاه نحو زيادة خطورة المطالبات لا يزال قائمًا.

قالت شركة التأمين في التقرير السنوي لشركة بيركشاير هاثاواي الأم لعام 2023، إن متوسط ​​شدة المطالبات استمر في الارتفاع في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار تصليح السيارات وتكاليف العمالة والتضخم الطبي، على الرغم من تكرار المطالبات التي تنزل بشأن مطالبات العقارات والسيارات.

قالت GEICO، “كان متوسط ​​​​شدة المطالبات في عام 2023 أعلى بالنسبة لجميع التغطيات، بما في ذلك الأضرار في الممتلكات (نطاق 14-16٪)، والاصطدام (نطاق 4-6٪)، والإصابات الجسدية (نطاق 5-7٪).” سعت GEICO أيضًا إلى زيادة الأسعار في العديد من الولايات في عامي 2022 و2023 استجابةً لتسارع تكاليف المطالبات.

على الجانب الآخر، لاحظت شركة التأمين التقدمية (PGR) في تقرير أرباحها الأخير أن شدة وتواتر المطالبات آخذة في الانخفاض، مما يشير إلى بعض الراحة للنتيجة النهائية لشركة التأمين وربما محافظ المستهلكين.

وقالت تريشيا جريفيث، الرئيس التنفيذي لشركة Progressive، في مكالمة أرباح الربع الرابع لشركة Progressive: “يبدو أن الخطورة معتدلة قليلاً [في الربع الرابع]، ولذا نأمل أن تكون حميدة بعض الشيء”.

وأكمل: “عندما تنظر إلى العام الماضي، تجد أننا تأثرنا بإصلاح السيارات، ويبدو أن الأمر أصبح أكثر هدوءًا بعض الشيء”.

إصلاحات معقدة، وارتفاع تكاليف العمالة

مع ارتفاع تكاليف الإصابات الجسدية والأضرار التي تلحق بالممتلكات، ترتفع أيضًا حالات الإصلاحات الأكثر تعقيدًا والحاجة إلى ميكانيكا أكثر تكلفة لإنجازها.

وارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة تزيد عن 20% منذ عام 2019، مما أدى إلى زيادة تكلفة قطع الغيار.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارات الأحدث على المزيد من التكنولوجيا، مثل أجهزة الاستشعار ووحدات التحكم المدمجة في المصدات والألواح الخارجية، مما يجعل ثني الرفارف البسيط عملية إصلاح محتملة تتكلف عدة آلاف من الدولارات.

وكما هو الحال مع جميع الصناعات تقريبًا منذ تفشي الوباء، ارتفعت تكلفة العمالة بشكل كبير أيضًا.

“في مجال إصلاح السيارات، فإن معظم نفقاتنا هي من البشر، ومع دخول قوانين الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العمالة،” هذا ما قاله مدير عام في أحد تجار السيارات الرئيسيين في جنوب كاليفورنيا لموقع Yahoo Finance.

كما أدى نقص المعروض من الفنيين الذين يتعاملون مع الإصلاحات الأكثر تعقيدًا إلى ارتفاع التكاليف. قال المدير العام: “لإعطائك بعض المنظور، لدي فنيو نقل الحركة وفنيو الديزل الذين يتقاضون 200 ألف دولار سنويًا”.

وانخفض عدد العمال العاملين في صناعة السيارات وقطع الغيار بنسبة أكبر من إجمالي العمالة خلال الوباء، حيث انخفض بنسبة 40٪ تقريبًا من الذروة إلى القاع.

وبينما تجاوز التوظيف في هذه الصناعة منذ ذلك الحين مستويات ما قبل الوباء، فقد استغرق الأمر حتى أغسطس 2022 للتعافي.

هناك مشكلة أخرى بالنسبة للتجار وأعمال الخدمات وهي ظهور السيارات الكهربائية.

وقال المدير العام إنه في حين أن معدل خدمة المركبات الكهربائية أقل، فإن تكاليف المركبات الكهربائية “أعلى بكثير” عندما يتعلق الأمر بإصلاحات الهيكل أو الهيكل.

تميل المركبات الكهربائية أيضًا إلى طلب حل تقني أكثر تقدمًا، مما يتطلب المزيد من الفنيين المتخصصين في إمدادات أقصر.

من جانبها، أشارت جريفيث، الرئيس التنفيذي لشركة بروجريسيف، إلى أن رسوم العمالة في المرآب لا تزال ترتفع، قائلة إن تضخم قطع غيار السيارات في الشركة “يقترب من الصفر”، لكن تضخم خدمات السيارات لا يزال يرتفع “بأرقام متوسطة”.

الكوارث الجوية “لن تختفي”

يلعب المكان الذي تعيش فيه أيضًا عاملاً كبيرًا في ما تدفعه لتأمين سيارتك: فالطقس القاسي في ولايات مثل فلوريدا ولويزيانا وكارولينا الجنوبية يدفع السائقين إلى دفع تكاليف أقساط تتجاوز المتوسط ​​الوطني.

وأشار Insurify إلى أن تكاليف التأمين على السيارات في لويزيانا هي الأعلى في البلاد على أساس نصيب الفرد، حيث يذهب 4.7% من دخل الأسرة المتوسطة إلى التأمين على السيارات.

وفي فلوريدا، أدى ما أسمته شركة Insurify الاحتيال التأميني “المتفشي”، إلى جانب الكوارث الطبيعية، إلى دفع أقساط التأمين إلى ما يقرب من 3000 دولار سنوياً في المتوسط.

وقال تقرير Insurify: “يبلغ متوسط ​​سعر التأمين للتغطية الكاملة في فلوريدا 243 دولارًا شهريًا، متأثرًا بالأحداث الجوية القاسية التي تضغط على شركات التأمين في الولاية”.

“في عام 2022، تسبب إعصار إيان في أضرار بقيمة 109.5 مليار دولار في فلوريدا، مما يجعله الإعصار الأكثر تكلفة في تاريخ الولاية، وفقًا لـ NOAA.”

حصلت شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين على فترة راحة في عام 2023 مع موسم أعاصير هادئ نسبيًا، ولكن ليس هناك توقع بحدوث تكرار في السنوات المقبلة.

وقال سيفرت من CFRA: “بينما استفادت نتائج 2023 من عدم وجود كارثة قياسية (مثل إعصار إيان)، فإن الكوارث وأنماط الطقس المتقلبة والضخمة لن تختفي”.