انخفضت السندات الأوروبية بعد تقرير أفاد بأن ألمانيا ستعلق حدود الديون للعام الرابع على التوالي، مما يزيد من المخاوف بشأن المزيد من الاقتراض مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

أفادت بلومبرج يوم الخميس أن حكومة المستشار أولاف شولتس اضطرت إلى إجراء إصلاح جذري للميزانية بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وارتفعت العائدات على الديون الألمانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى ست نقاط أساس، في حين ارتفعت العائدات على السندات الأوروبية الأساسية الأخرى أيضًا بعد التعليقات المتشددة من قبل صناع السياسة.

قال محافظ البنك المركزي البلجيكي بيير فونش يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي لن يخفض أسعار الفائدة بينما يظل نمو الأجور مرتفعا، بينما قال نظيره الألماني يواكيم ناجل إنه سيكون من الخطأ التخفيف مبكرا.

وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير عن اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي الأوروبي أن المسؤولين اتفقوا على ضرورة رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، أظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P Global شهد انكماشًا مرة أخرى في نوفمبر، ليصل إلى 47.1.

وفي حين أن هذا يعد ارتفاعًا أكبر مما توقعه الاقتصاديون، إلا أنه يمثل الشهر السادس على التوالي تحت مستوى 50 الذي يشير إلى التوسع.

وواجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في اكتساب الزخم، مع ارتفاع مؤشر Stoxx Europe 600 بنحو 0.3%.

وقال سيمون هارفي، رئيس تحليل العملات الأجنبية في مونيكس أوروبا: “لا يزال من السابق لأوانه اتخاذ موقف بناء فيما يتعلق باليورو واقتصاد منطقة اليورو، والذي من المرجح أن يشهد الآن ركودًا أقل عمقًا وليس بداية فترة من إعادة التسارع”.

وكانت الشركات الهولندية من بين الخاسرين في المؤشر الأوروبي بعد أن حقق النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز فوزا مفاجئا في الانتخابات في البلاد. ووعد فيلدرز الناخبين بإجراء استفتاء ملزم بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وانخفض سهم بنك ING Groep NV بما يصل إلى 3% في أمستردام، في حين انخفض سهم شركة ASML Holding NV لصناعة الرقائق بنسبة 1%.

من بين الأسهم الفردية الأخرى، انخفض سهم Virgin Money UK Plc بما يصل إلى 4.4% بعد أن جاءت نتائج البنك البريطاني أقل من التقديرات بسبب ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة والتكاليف.

انخفض سهم Endesa SA بأكثر من 3% بعد أن كشفت الشركة الإسبانية عن خطة استراتيجية فشلت في إقناع المحللين.

قفزت الأسهم السويدية وضعفت الكرونا بعد أن قرر البنك المركزي في البلاد في خطوة مفاجئة ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4٪, وكان المحللون يتوقعون زيادة إلى 4.25%.

قال بيتر فان دير فيلي، الخبير الاستراتيجي متعدد الأصول في Robeco Institutional Asset Management، إنه لا يزال حذرًا بشأن توقعات الأسهم في عام 2024 حيث يتوقع الضغط على أرباح الشركات وسط تباطؤ النمو الاقتصادي. “على الرغم من أن الائتمان لم يقم بتسعير الركود المعتدل بشكل كامل، إلا أننا نجد فئة الأصول جذابة مقارنة بالأسهم”.

ولم تتغير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلا قليلاً. لا يوجد تداول نقدي للخزانة يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر، في حين أن الأسواق اليابانية مغلقة أيضًا.

وارتفعت الأسهم البرازيلية إلى أعلى مستوياتها في عامين، على أساس الإغلاق.

خلاف أوبك+

في أسواق السلع الأساسية، واصل النفط الخام انخفاضه حيث أجبر الخلاف داخل أوبك + المجموعة على تأجيل اجتماع قادم، مما خفف من التكهنات بإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.

وانخفض خام برنت إلى أقل من 81 دولارًا للبرميل بعد جلسة متقلبة يوم الأربعاء شهدت تأرجح الأسعار بأكثر من 4 دولارات، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 76 دولارًا.

وقالت كارول نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة كريستول إنرجي، لتلفزيون بلومبرج: “فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، لا أرى إشارات إيجابية كافية لتمنحني الثقة في سوق مزدهرة العام المقبل”. “حتى مع توقعات الطلب على النفط، نرى اليوم فرقا كبيرا بين ما تتوقعه وكالة الطاقة الدولية لعام 2024 وما تتوقعه أوبك”.

وانخفض خام الحديد من أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر بعد أن كثفت السلطات الصينية حملة لمحاولة تهدئة الارتفاع في مكون صناعة الصلب.

انخفض مؤشر بلومبرج الفرعي للمعادن الصناعية بأكبر قدر خلال شهرين مع تراجع أسعار النيكل والنحاس والألومنيوم أيضًا.

وفي آسيا، ارتفعت أسهم وسندات شركة كانتري جاردن هولدنجز في هونج كونج بعد أنباء عن إدراج بكين شركة البناء في مسودة قائمة تضم 50 مطورًا مؤهلين للحصول على الدعم المالي، وهي أحدث خطوة لسد فجوة تقدر بنحو 446 مليار دولار في التمويل اللازم لبناء المشروع.

وارتفع مؤشر الأسهم العقارية بنسبة 7%، مسجلاً أفضل أسبوع له منذ أوائل سبتمبر.