تراجعت الأسهم الإيطالية بعد أن أدت ضريبة جديدة مفاجئة على أرباح البنوك إلى تهاوي المقرضين في البلاد ، مما أدى إلى محو ما يصل إلى 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار) من رسملة السوق المجمعة.
وتراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 2.2٪ ، مع تراجع UniCredit SpA بنسبة 6.7٪ بينما انخفض سهم Intesa Sanpaolo SpA بنسبة 8٪.
انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.4 ٪ اعتبارًا من الساعة 11:03 صباحًا في لندن.
ارتفعت أسهم Novo Nordisk بنسبة 10 ٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد الإبلاغ عن أن Wegovy خفض مخاطر القلب بنسبة 20 ٪ في تجربة مختارة.
انزلقت الضريبة الإيطالية في حزمة ضخمة من الإجراءات التي تراوحت بين تراخيص سيارات الأجرة والاستثمار الأجنبي. يمكن للضريبة أن تجلب أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار) إلى خزائن الدولة ، وفقًا لمجلة أنسا الإخبارية.
وافقت إيطاليا على “سحب 40٪ من أرباح البنوك الإضافية بمليارات اليورو” لعام 2023 والتي من المقرر أن تمول التخفيضات الضريبية ودعم الرهون العقارية لأصحابها لأول مرة.
وكتب محللو سيتي جروب بقيادة Azzurra Guelfi في مذكرة: “نرى أن هذه الضريبة سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك بالنظر إلى التأثير على رأس المال والأرباح وكذلك على تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك”.
يقدر المحللون أن الضريبة تعادل حوالي 19٪ من صافي دخل البنوك في عام 2023 ، وحوالي 3٪ من قيمتها الدفترية الملموسة لعام 2023 وحوالي 0.5٪ على الأصول المرجحة بالمخاطر لعام 2023.
قال محللو بلومبيرج إنتليجنس إن صافي دخل المقرضين الإيطاليين لعام 2023 يمكن أن ينخفض بنحو 10٪.
قال ليوناردو بيلانديني ، محلل إستراتيجي للأسهم في بنك جوليوس باير ، “تزن المؤسسات المالية أكثر من 30٪ في سوق الأسهم الإيطالية ، مما يجعلها عرضة للضريبة المعتمدة حديثًا”. “مع هذا ، مرت البنوك بعام قوي حتى الآن نظرًا لزيادة هوامش الفائدة الصافية من معدلات أعلى ، لذا فقد حان الوقت لتوحيد جيد.”
تعتبر خطة الضرائب الإيطالية رياحًا معاكسة جديدة للأسهم الأوروبية التي عانت الأسبوع الماضي من أول موجة من التقلبات منذ فترة طويلة ، وسط تكهنات بشأن زيادة أسعار الفائدة والتأثير المحتمل على النمو الاقتصادي.
كما أثرت بيانات التجارة الضعيفة من الصين وتحذير وكالة موديز لخدمات المستثمرين بشأن حالة البنوك الأمريكية على المعنويات يوم الثلاثاء.
من بين تحركات الأسهم الفردية الأخرى يوم الثلاثاء ، هبطت شركة Glencore Plc بعد أن سجلت عملاق تداول السلع والتعدين انخفاضًا حادًا في الأرباح.
تراجعت Abrdn Plc بعد أن أظهرت نتائج النصف الأول أن العملاء يسحبون المزيد من الأموال من أموال مدير الأصول.
