يخضع نظام التجارة العالمي لتحولات تكتونية ستعيد توجيه سلاسل التوريد الدولية لعقود قادمة.
إلقاء اللوم على قوتين رئيسيتين, الشركات التي فزعها النقص الوبائي وارتفاع الأسعار واضطرابات الشحن تعمل على تقليل الاعتماد على مصنع أو بلد واحد.
وفي الوقت نفسه ، تريد الحكومات – خاصة تلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا – ضمان الوصول إلى المواد الرئيسية مثل أشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة في حالة انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات جيوسياسية.
سيستغرق التحول الذي يسميه البعض “إعادة العولمة” سنوات ، وبيانات التجارة بدأت للتو في تقديم أدلة حول نطاق التغييرات ، ومن الذي يربح ويخسر.
فيما يلي ثمانية مؤشرات يجب مراقبتها للمساعدة في فهم الآثار المترتبة على هذا العصر الجديد للاقتصاد الجيوستراتيجي.
على الرغم من الحديث عن زوال العولمة ، أظهر التكامل الاقتصادي عبر التجارة عبر الحدود مرونة ملحوظة من خلال الحرب والمجاعة والوباء.
على مدى السنوات الثلاث الماضية ، تراجعت التجارة العالمية كنسبة من الإنتاج العالمي قليلاً لكنها ظلت إلى حد كبير متماشية مع الاتجاهات التاريخية.
لم يكن هناك أي تحول ذي مغزى في المسار نحو مزيد من الانفتاح التجاري منذ عام 2006 على الأقل ، وفقًا لتحليل ING Groep NV الأخير.
حفزت التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين واشنطن وبكين التكهنات حول فصل قطاعي بين أكبر اقتصادات العالم.
بينما وصلت قيمة واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات الصينية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022 ، هناك دلائل على أن التعريفات الجمركية الأمريكية تعمل على تغيير التدفقات التجارية الثنائية.
في العام الماضي ، انخفضت واردات السلع الأمريكية من الصين الخاضعة للرسوم الجمركية بنحو 14٪ مقارنة بمستويات ما قبل الحرب التجارية لعام 2017 ، وفقًا لتحليل من تشاد باون ، الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
على مدى السنوات الخمس الماضية ، أقنعت التعريفات الجمركية الأمريكية وقيود التصدير والدعم الشركات الأمريكية على تنويع وارداتها بعيدًا عن الصين.
انخفض إجمالي الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 3 نقاط مئوية منذ عام 2018 ، عندما فرض الرئيس السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية على آلاف السلع الصينية.
خلال هذا الوقت ، تنازلت الصين عن جزء من حصتها من إجمالي واردات الولايات المتحدة إلى دول تصدير آسيوية أخرى مثل فيتنام والهند وتايوان وماليزيا وتايلاند.
ومع ذلك ، فإن الشركات المصنعة الصينية التي تتطلع إلى تجنب التعريفات الأمريكية وتقصير سلاسل التوريد تفتح عملياتها في دول مثل فيتنام وتايلاند والمكسيك.
أصبحت المكسيك مصدرًا رئيسيًا لبديل الولايات المتحدة للصين.
تساعد خطوط الإمداد عالية التكامل بين الولايات المتحدة والمكسيك والمعاملة التجارية التفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ، على خلق فرص استثمارية عبر الحدود.
يتسابق المستوردون – وحتى بعض المصدرين الصينيين – الذين يتطلعون إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم لاقتناص المساحة الصناعية المكسيكية ، التي بلغت معدل إشغال 97.5٪ في عام 2022.
الطلب على المستودعات والممتلكات الصناعية الأخرى مرتفع بشكل خاص على طول الحدود الأمريكية بالقرب من تيخوانا حيث معدلات الشواغر الصناعية قريبة من الصفر.
حوالي 47 منطقة صناعية جديدة إما مخطط لها أو قيد الإنشاء ، وفقًا للرابطة المكسيكية للمنتزهات الصناعية الخاصة.
أدت جهود الرئيس جو بايدن لتحسين العلاقات التجارية مع أوروبا إلى تحول نحو اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من أوروبا أكثر من اعتمادها على الصين.
جاء هذا المحور بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا الرسوم الجمركية على التجارة الثنائية بقيمة 21.5 مليار دولار في عام 2021 ، وأوقفت مؤقتًا نزاعًا حول تصنيع الطائرات يعود تاريخه إلى عام 2004 ، وأطلقت محادثات للحد من الإنتاج الزائد للصلب والألمنيوم.
على مدار العام الماضي ، زادت قيمة واردات الولايات المتحدة من أوروبا بنحو 13٪ ، بينما زادت واردات الولايات المتحدة من الصين بنسبة 6٪ فقط.
تعمل شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل شركة آبل على تقليل اعتمادها على الصين مع اشتداد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
في العام المنتهي في مارس ، ضاعفت آبل بثلاثة أضعاف حجم إنتاجها الهندي لتصنيع أكثر من 7 مليارات دولار من أجهزة iPhone.
تمثل الهند الآن حوالي 7٪ من إنتاج آبل العالمي من ايفون ، وارتفعت المبيعات السنوية في البلاد إلى 6 مليارات دولار.
تعد فيتنام مركزًا آخر للشركات التي تتطلع إلى التنويع بعيدًا عن الصين.
على مدى السنوات السبع الماضية ، نمت واردات الحاويات الأمريكية من الأثاث الفيتنامي بنسبة 186٪ مقابل نمو 5٪ فقط في مثل هذه الواردات من الصين.
تمثل فيتنام الآن نصف إجمالي حجم صادرات الصين من منتجات الأثاث المتجهة إلى الولايات المتحدة ، وفقًا لـ Descartes Systems Group Inc.
مؤخرًا ، بدأت طلبات الأثاث الفيتنامي في الانخفاض بسبب انخفاض الطلب العالمي على السلع الاستهلاكية.
دفعت السياسات الصناعية لبكين الصين لتصبح أكبر مصدر للسيارات الكهربائية بعد ألمانيا.
هذا العام ، تسير السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء على الطريق الصحيح للوصول إلى حوالي 40٪ من إجمالي تسليمات السيارات في الصين.
وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن تنمو حصة أوروبا من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية هذا العام مع توفر المزيد من الطرز وتخفيف مشكلات سلسلة التوريد ، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence.
