أغلقت شركة كونتكت المالية القابضة، الإصدار الأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي.
بلغت القيمة إجمالية للإصدار 1,893 مليار جنيه، مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.
يعد هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه تعتزم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وقالت كونتكت في بيان، إنه تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية، وهذا ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي تتصدر الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف القطاعات بالسوق المصرية وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
وبحسب البيان، قامت كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية ، كما قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي– مصر ، والبنك العربي الأفريقي الدولي ، والأهلي فاروس لضمان وتغطية الاكتتابات ، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بترويج وضمان التغطية، وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.
وأشار البيان إلي أنه قد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA ،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,9 مليار جنيه مصري وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى مايقرب من22,6 مليارجنيه بعدد24 إصدار. قد تم سداد ما يقرب من 18,9 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إن الإصدار يعبر عن قدرة كونتكت المالية القابضة على تنفيذ الإصدار وكذلك بإقبال المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك المصرية على الاكتتاب في هذا الإصدار في هذه الظروف الحالية على الاقتصادين المصري والعالمي .
وأضاف زعتر أن الإصدار يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة (ثروة للتوريق وكونتكت للتمويل) على مدار أكثر من 20 عاماً.
وتابع : كما اعتدنا حاز الإصدار على التصنيف الائتماني الأعلى في مصر للسندات غير السيادية، الأمر الذي يعكس ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الجوده الائتمانية لمحفظة الحقوق المالية وفعالية عمليات التحصيل للشركة.
